為什么中國(guó)快遞行業(yè)內(nèi)的大多數(shù)人士都相信,2010年將是中國(guó)快遞行業(yè)的“風(fēng)投年”?2010年的中國(guó)快遞行業(yè)將發(fā)生什么?
為了將從上海浦東到美國(guó)孟菲斯超級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)中心的送件時(shí)間縮短兩小時(shí),2010年初,聯(lián)邦快遞花費(fèi)巨資,購(gòu)買了一架全新的波音777貨機(jī),指定中國(guó)區(qū)專用,代替了原來的麥道11。
在快遞行業(yè),速度需要資金做支撐,聯(lián)邦快遞的做法充分說明了這一點(diǎn)。而與已經(jīng)擁有675架飛機(jī)的聯(lián)邦快遞相比,捉襟見肘的資金鏈一直是中國(guó)本土民營(yíng)快遞企業(yè)的軟肋。在快遞行業(yè)摸爬滾打了16年的前宅急送掌門人、現(xiàn)星晨急便的董事長(zhǎng)陳平說:“我做了這么多年宅急送,最深的體會(huì)就是缺錢。”
為了解決資金難題,3月29日,剛剛成立一年的星晨急便接受了阿里巴巴的入股,為今后的資金與業(yè)務(wù)找到了堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。陳平不肯透露阿里巴巴投資的具體數(shù)目,面對(duì)《英才》記者的追問,他略帶無(wú)奈地說道:“你知道,這個(gè)平臺(tái)是燒錢的,幾千萬(wàn)元也用不了多久。”
風(fēng)投年
今年內(nèi),全國(guó)或?qū)⒂?0%的同城快遞企業(yè)和20%的區(qū)域性快遞企業(yè)被兼并重組或轉(zhuǎn)型。
陳平是幸運(yùn)的,但是幸運(yùn)并沒有惠及每一家公司。有業(yè)內(nèi)人士表示:中國(guó)快遞行業(yè)里的民營(yíng)公司,除了規(guī)模較大的順豐、宅急送、圓通幾家以外,其他的都在尋找資金。
已經(jīng)公開宣布的消息有:海航集團(tuán)旗下的大新華物流正與天天快遞就收購(gòu)后者90%的股權(quán)進(jìn)行談判;未經(jīng)證實(shí)的消息有:復(fù)星集團(tuán)掌門人郭廣昌可能成為申通快遞的戰(zhàn)略投資者。
沒有找到資金的結(jié)局不久前已經(jīng)真實(shí)展現(xiàn)——2010年初,有著12年歷史的深圳東道物流因資金鏈斷裂而倒閉。
民營(yíng)快遞對(duì)資金的渴求,除了自身發(fā)展的需要外,還有政策因素。2009年10月出臺(tái)的新《郵政法》對(duì)創(chuàng)立快遞公司的資金規(guī)模設(shè)定了明確標(biāo)準(zhǔn):從事同城快遞業(yè)務(wù)的公司,注冊(cè)資本必須在50萬(wàn)元以上;從事異地業(yè)務(wù)的,100萬(wàn)元以上;國(guó)際業(yè)務(wù),200萬(wàn)元以上。而現(xiàn)有的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示:目前約80%的民營(yíng)快遞企業(yè)不符合這個(gè)條件。因此,引入資金或建立聯(lián)盟是大部分小型民營(yíng)快遞企業(yè)眼下發(fā)展的必由之路。大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士相信,2010年將是中國(guó)快遞行業(yè)的“風(fēng)投年”。據(jù)中投顧問公司的預(yù)測(cè),今年內(nèi),全國(guó)或有50%的同城快遞企業(yè)和20%的區(qū)域性快遞企業(yè)將被兼并重組或轉(zhuǎn)型。在中國(guó)快遞協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)邵鐘林看來,這個(gè)行業(yè)現(xiàn)在也已經(jīng)到了借助外力快速發(fā)展的時(shí)候:“中國(guó)快遞行業(yè)目前處在供不應(yīng)求的階段,市場(chǎng)空間很大。去年新《郵政法》實(shí)施后,這個(gè)行業(yè)有了正式的法律地位,業(yè)外資金進(jìn)入更有安全感。”
正略鈞策合伙人呂謀篤也認(rèn)同這樣的觀點(diǎn)——今年是本土快遞企業(yè)的一個(gè)“坎”:“可能有很多企業(yè)邁不過去,不過,淘汰弱小將逐漸聚集企業(yè)規(guī)模,這對(duì)整個(gè)行業(yè)來說是好事。”
行業(yè)巨變?cè)诩?,?duì)快遞企業(yè)來說,這究竟是最好的時(shí)刻還是最壞的時(shí)刻?
與民營(yíng)快遞企業(yè)的興奮點(diǎn)不同,業(yè)內(nèi)的熱鬧和喧囂沒有打動(dòng)聯(lián)邦快遞這樣的跨國(guó)快遞巨頭。聯(lián)邦快遞高級(jí)副總裁、中國(guó)區(qū)總裁陳嘉良在接受《英才》記者采訪時(shí)表示:“(目前聯(lián)邦快遞在中國(guó))完全沒有收購(gòu)計(jì)劃。我們已經(jīng)過了收購(gòu)的階段。”
2006年1月,國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)剛剛對(duì)外資全面放開,聯(lián)邦快遞就把之前與天津大田集團(tuán)組建的合資公司的股份全部買了下來。這次收購(gòu)花費(fèi)了4億美元,聯(lián)邦快遞獲得了大田集團(tuán)在國(guó)內(nèi)89個(gè)地區(qū)的快遞業(yè)務(wù)資產(chǎn)和全部的國(guó)際快遞業(yè)務(wù)資產(chǎn)。
在陳嘉良看來,在這次“可以被稱作業(yè)界典范”的吞并之后,聯(lián)邦快遞在中國(guó)不需要再進(jìn)行收購(gòu)了:“這次收購(gòu)已經(jīng)給我們提供了很大的平臺(tái),現(xiàn)在的重點(diǎn)是怎么發(fā)揮這個(gè)平臺(tái)的效果。”
對(duì)于國(guó)內(nèi)同行,陳嘉良承認(rèn)他們“很靈活、對(duì)市場(chǎng)了解充分”,不過他認(rèn)為“加盟店太多造成服務(wù)品質(zhì)無(wú)法完全保證”和“缺乏清晰的管理流程”可能是國(guó)內(nèi)同行的困擾。
當(dāng)然,聯(lián)邦快遞也有自己的煩惱。比如,國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)的航空管制太多、飛機(jī)晚點(diǎn)太厲害,對(duì)快遞公司的“按時(shí) 送達(dá)”傷害很大。再比如,“要在國(guó)內(nèi)各地形成網(wǎng)絡(luò),需要申請(qǐng)各式各樣的許可證,手續(xù)繁瑣、很費(fèi)時(shí)間。”
而在呂謀篤看來,聯(lián)邦快遞這樣的跨國(guó)快遞巨頭在中國(guó)可能還面臨另一個(gè)問題:“外資企業(yè)雖然有大筆錢,卻不一定知道砸在什么地方,或者不一定能發(fā)揮最大的作用。對(duì)本土市場(chǎng)的理解上,民營(yíng)企業(yè)是草根型的,本能地與市場(chǎng)需求貼合得更緊。”
微利競(jìng)爭(zhēng)民營(yíng)快遞業(yè)內(nèi)流傳這樣的說法:誰(shuí)先漲價(jià)誰(shuí)先死,誰(shuí)不漲價(jià)誰(shuí)等死。
目前,國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的利潤(rùn)之薄毋庸置疑。
根據(jù)國(guó)家郵政局在2009年8月公布的數(shù)據(jù):按業(yè)務(wù)量計(jì)算,同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)分別占總量的23.6%、70.5%和5.9%;而按照業(yè)務(wù)收入計(jì)算,這三個(gè)數(shù)字則分別為7.4%、55.8%和32.0%。
據(jù)邵鐘林介紹,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院正在測(cè)算中國(guó)快遞行業(yè)最低平均價(jià)格。測(cè)算的結(jié)果是,目前國(guó)內(nèi)快遞的價(jià)格大多比最低平均價(jià)格還低。“有的快遞業(yè)務(wù)比郵政普通包裹還便宜。普通包裹是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān)去郵局寄、取的環(huán)節(jié),而快遞是門對(duì)門服務(wù),對(duì)企業(yè)來說成本更多。如果價(jià)格比普通包裹還便宜,肯定要虧本。”然而,即便這樣,誰(shuí)也不敢輕易漲價(jià)。2009年11月,江浙滬地區(qū)五大民營(yíng)快遞公司——申通、圓通、韻達(dá)、中通、天體漲價(jià)。但僅僅過了5天,這一計(jì)劃就無(wú)疾而終。原因是他們的最大客戶——強(qiáng)勢(shì)的淘寶賣家聯(lián)盟的反對(duì)。面對(duì)無(wú)情的市場(chǎng),民營(yíng)快遞業(yè)內(nèi)流傳這樣的說法:誰(shuí)先漲價(jià)誰(shuí)先死,誰(shuí)不漲價(jià)誰(shuí)等死。
低成本運(yùn)作的民營(yíng)快遞尚且如此,運(yùn)營(yíng)成本高得多的跨國(guó)快遞公司,要想在國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)上盈利,更加困難。
尚在正式進(jìn)軍國(guó)內(nèi)遞送市場(chǎng)之初的2007年6月,價(jià)格一度不是聯(lián)邦快遞的考慮核心。當(dāng)時(shí)的聯(lián)邦快遞希望通過清晰地“次早達(dá)”、“次日達(dá)”、“隔日達(dá)”三種服務(wù)產(chǎn)品,征服客戶。
盡管這一舉措讓習(xí)慣了模糊時(shí)間概念的中國(guó)客戶覺得新鮮,不過,聯(lián)邦快遞當(dāng)時(shí)的高端定價(jià)策略很快就澆熄了消費(fèi)者的熱情。事實(shí)是,價(jià)格始終是國(guó)內(nèi)大部分消費(fèi)者考慮的首要因素。
國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)冷清了幾個(gè)月,陳嘉良開始醞釀降價(jià):“開始時(shí)我們的價(jià)格的確與市場(chǎng)有很大差距,后來是根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告重新定的價(jià)。”
從2007年10月到2008年6月,短短8個(gè)月時(shí)間,聯(lián)邦快遞國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的價(jià)格被三度調(diào)低,總降幅高達(dá)70%。相應(yīng)地,其市場(chǎng)份額在此期間增總部已經(jīng)同意,允許其在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)最多虧損三年。
對(duì)此,陳嘉良回應(yīng)道:“沒有這樣的事。”不過,他也坦承:“每一家公司都有投資階段,任何一門生意都不會(huì)開門就賺錢。”
“價(jià)格戰(zhàn)”的說法更多是源于外界——很多人認(rèn)為,外資公司的成本一定高于本土企業(yè),而聯(lián)邦快遞是為了擴(kuò)大市場(chǎng)、攤薄成本,才大幅降價(jià)。
據(jù)報(bào)道,聯(lián)邦快遞每年在信息技術(shù)方面的投入超過10億美元,每個(gè)普通員工的學(xué)習(xí) 費(fèi)用都有2500美元。有業(yè)內(nèi)人士表示,聯(lián)邦快遞的人工成本和操作成本是民營(yíng)快遞的3-5倍。
“很多人認(rèn)為國(guó)際公司的營(yíng)運(yùn)成本一定比本土公司高,其實(shí)這是一種錯(cuò)誤的看法。不管是國(guó)際公司還是本土公司,都要守法經(jīng)營(yíng),該給員工的福利都要給,雖然薪水會(huì)有一點(diǎn)差距,但其他的成本差不多。除此之外,管理水平的差異還會(huì)影響無(wú)形成本,比如破損率、丟失率、派錯(cuò)比例等,出錯(cuò)的比例低,理賠成本自然就低。事實(shí)上,給員工好一點(diǎn)的薪水、好一點(diǎn)的學(xué)習(xí) ,讓他們把工作做好,反而能降低無(wú)形成本。”陳嘉良顯然對(duì)上述說法并不認(rèn)同。
不過,無(wú)論目前是薄利還是虧損,中國(guó)市場(chǎng)的吸引力都是巨大的。“中國(guó)已經(jīng)成為世界供應(yīng)鏈的起點(diǎn)和終點(diǎn),而不僅僅是亞太的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易中心。”聯(lián)邦快遞創(chuàng)始人弗雷德·史密斯曾這樣表達(dá)他對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視。
來自博斯公司大中華區(qū)資深專家龐復(fù)興的觀點(diǎn)也認(rèn)為:雖然中國(guó)的快遞行業(yè)會(huì)經(jīng)歷一個(gè)集中與洗牌的過程,但幾乎不會(huì)面臨像發(fā)達(dá)國(guó)家整體市場(chǎng)周期性萎縮那樣的風(fēng)險(xiǎn)。
這種信心成了中國(guó)快遞行業(yè)的興奮劑。圈地、整合也好,投資、競(jìng)爭(zhēng)也罷,總之機(jī)會(huì)多多。
于是,2009年2月,聯(lián)邦快遞亞太區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)中心從菲律賓的蘇比克灣搬到廣州新白云機(jī)場(chǎng);UPS也計(jì)劃在2010年將原計(jì)劃設(shè)于菲律賓的亞太轉(zhuǎn)運(yùn)中心移師深圳,投資將達(dá)1.8億美元;而從2001—2009年間,DHL在中國(guó)內(nèi)地的投資高達(dá)6.14億美元……
巨額交易
“不是所有B2C都是聯(lián)邦快遞的客戶,我們是有選擇的。好在這個(gè)市場(chǎng)夠大,夠分。”
“1萬(wàn)億指日可待。”在阿里巴巴投資星晨急便的發(fā)布會(huì)上,淘寶網(wǎng)首席財(cái)務(wù)官?gòu)堄卤硎?,中?guó)網(wǎng)購(gòu)的市場(chǎng)空間還很大。
2009年,全中國(guó)2500億的網(wǎng)購(gòu)交易額,僅占中國(guó)整個(gè)零售市場(chǎng)的1.98%。過去5年間,淘寶網(wǎng)銷售額的年增長(zhǎng)率超過100%,每日 能產(chǎn)生約400萬(wàn)件實(shí)物包裹。
沒有人可以否認(rèn),中國(guó)快遞市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展很大程度上得益于網(wǎng)購(gòu)的興盛。
在邵鐘林看來,電子商務(wù)和快遞物流,是網(wǎng)購(gòu)時(shí)代的“兩翼”,互相支持、榮辱與共:“它們不是1+1的關(guān)系,而是1×1的關(guān)系,任何一項(xiàng)為0,整體為0。”
作為網(wǎng)購(gòu)時(shí)代的“最后一公里”,快遞行業(yè)的發(fā)展在很大程度上依賴上游電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展。淘寶、當(dāng)當(dāng)、卓越等電子商務(wù)平臺(tái)已成為快遞公司們最大的客戶。
然而,在快遞企業(yè)們激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,傳統(tǒng)的電子商務(wù)市場(chǎng)早已變成了一片紅海。藍(lán)海還存在嗎?
陳平為星晨急便選定的服務(wù)方向獨(dú)樹一幟——網(wǎng)購(gòu)的后續(xù)配套服務(wù):“比如實(shí)體分倉(cāng)——從廣州寄到北京的貨,客戶如果不要了,以前就只能退回廣州,但現(xiàn)在可以做到就近倉(cāng)儲(chǔ),把貨留在北京,可能很快有另外的北京客戶要同樣的貨,這就可以大大節(jié)約成本;比如試碼服務(wù)——送鞋時(shí),快遞員會(huì)一次帶兩雙,一雙36碼、一雙37碼;比如電器送到之后幫客戶調(diào)試;再比如退換貨的二次銷售……”
聯(lián)邦快遞也很清楚自己的定位。幾乎完全拼價(jià)格的C2C市場(chǎng),聯(lián)邦快遞基本不做,在B2C市場(chǎng),它也不盲目搶占。雖然和當(dāng)當(dāng)網(wǎng)總裁李國(guó)慶相識(shí),但陳嘉良并不打算把當(dāng)當(dāng)發(fā)展成聯(lián)邦快遞的客戶:“坦白講,我不期待那些在當(dāng)當(dāng)買幾十元書的客戶會(huì)使用聯(lián)邦快遞的服務(wù),因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)可能比書都貴。不過,在網(wǎng)上買上千元手機(jī)的人,可能就愿意花幾十元快遞費(fèi)來保證貨物安全。我很清楚,不是所有B2C都是我們的客戶,我們是有選擇的。好在這個(gè)市場(chǎng)夠大,夠分。”
陳平曾不止一次提到他對(duì)聯(lián)邦快遞的推崇:“它是快遞行業(yè)的偶像”。他在宅急送工作時(shí),所有分公司總經(jīng)理的辦公室里,都懸掛著這樣一張主題海報(bào):宅急送,你離聯(lián)邦快遞有多遠(yuǎn)?
或許,在這個(gè)市場(chǎng)狂飆、并購(gòu)迭起的瘋狂時(shí)代,外資快遞和所有的民營(yíng)快遞公司也應(yīng)該自問一句:你離正確的方向有多遠(yuǎn)?