瑞典名將瓦爾德內(nèi)爾曾是中國乒乓球國手奪冠的最大障礙。瓦爾德內(nèi)爾在比賽中穩(wěn)如泰山的狀態(tài)讓人印象深刻。他的軟肋到底在哪里？經(jīng)過對比賽錄像的反復(fù)研究，中國教練們終于發(fā)現(xiàn)瓦爾德內(nèi)爾有一個(gè)習(xí)慣性動(dòng)作：比賽緊張時(shí)會(huì)下意識地提一下襪子。于是，教練們根據(jù)這一發(fā)現(xiàn)制定了應(yīng)對策略。世界冠軍王濤回憶說：“后來我們和他打比賽時(shí)，只要看到他提襪子，立刻就有招了，而且很靈。”

情報(bào)分析在國際體育大賽中的運(yùn)用已不新鮮，而在商界，競爭情報(bào)則更加刺激。2001年，寶潔公司的情報(bào)人員從聯(lián)合利華的“垃圾堆”里獲取了80多份重要的機(jī)密文件，雙方因此對簿公堂；2002年，通用公司一名主管攜重要文件，包括車型計(jì)劃、供貨價(jià)格和即將投產(chǎn)的一條新車型生產(chǎn)線的詳細(xì)方案加入德國大眾，此事鬧上公堂，以大眾賠償1億美元了結(jié)；2003年底，威盛集團(tuán)董事長王雪紅和總經(jīng)理陳文琦被友訊公司起訴，涉嫌派遣商業(yè)間諜盜取友訊的電腦程序著作，被臺(tái)北地檢署要求判刑4年，最后不了了之；2011年4月，“力拓間諜案”主角胡士泰一審被判決10年有期徒刑的余音未退，路透社又搶先發(fā)布我國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測，這是自2008年以來，路透社第七次精準(zhǔn)地“猜”對了我國月度CPI數(shù)據(jù)……

世界500強(qiáng)企業(yè)中，90%以上都有自己的“競爭情報(bào)部”，負(fù)責(zé)收集儲(chǔ)存有關(guān)市場和競爭對手的一切信息，甚至監(jiān)視同行的信心和士氣?！敦?cái)富》1000家大公司每年因商業(yè)機(jī)密被竊的損失高達(dá)450億美元，每家公司平均每年發(fā)生2.45次。早在上世紀(jì)末，美國未來集團(tuán)的一項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，情報(bào)對企業(yè)經(jīng)營的貢獻(xiàn)率，微軟為17%、摩托羅拉為11%、IBM為9%、寶潔為8%、通用電氣為7%、惠普為7%、可口可樂為5%、英特爾為5%。

日本企業(yè)情報(bào)機(jī)構(gòu)更是被認(rèn)為能媲美美國中央情報(bào)局。日本各大綜合商社就是集貿(mào)易、金融、信息功能于一體的“情報(bào)機(jī)構(gòu)”。“有的企業(yè)大約5～60秒即可獲得世界各地金融市場行情，1～3分鐘即可查詢?nèi)毡九c世界各地進(jìn)出口貿(mào)易商品的品種和規(guī)格，3～5分鐘即可查出國內(nèi)外1萬多個(gè)重點(diǎn)公司的各年度生產(chǎn)情況，5～10分鐘即可查出各國政府的各種法律、法令和國會(huì)記錄，5分鐘即可利用數(shù)量經(jīng)濟(jì)模型和計(jì)算機(jī)模擬畫出國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)變化帶來影響的曲線圖……”

因此，商業(yè)情報(bào)繼資金、技術(shù)和人才之后，被認(rèn)為是決定企業(yè)生死的“第四種生產(chǎn)要素”。我們的企業(yè)看得清“瓦爾德內(nèi)爾提襪子”嗎？中國企業(yè)競爭情報(bào)有何特征，短板何在，離國際標(biāo)桿企業(yè)還有多遠(yuǎn)？本期封面，我們一起來探尋這個(gè)略感神秘的話題。

原來以為情報(bào)工作99%的信息是從網(wǎng)上獲取，后來發(fā)現(xiàn)最有價(jià)值的情報(bào)80%來自人際關(guān)系的運(yùn)作。

一個(gè)情報(bào)官的真實(shí)體驗(yàn)

2004年，我進(jìn)入一家公司情報(bào)部工作，兩年后到了現(xiàn)在的公司—一家專業(yè)的競爭情報(bào)服務(wù)公司。

這些年，在和朋友及客戶接觸的時(shí)候，大家都會(huì)以為我是商業(yè)間諜什么的，大多數(shù)人對這個(gè)行業(yè)還不了解。商業(yè)間諜是原原本本拿到一個(gè)東西交給雇主，而我們是通過情報(bào)分解、交叉認(rèn)證、比對，通過人腦作分析和判斷得出結(jié)論，客戶看到的是情報(bào)對企業(yè)帶來的機(jī)會(huì)和預(yù)警。

我們服務(wù)的是高層，不涉及執(zhí)行層

在企業(yè)的時(shí)候，我所在的部門就叫情報(bào)部，有些國企為了避嫌叫信息部或聯(lián)絡(luò)部。公司會(huì)分配兩到三個(gè)企業(yè)讓我長期跟蹤。工作流程是每個(gè)月月初出差，根據(jù)鎖定的幾個(gè)公司，組織人際資源搜集信息，回來就進(jìn)行情報(bào)分析，月底提交報(bào)告，并策劃下個(gè)月的計(jì)劃。有的企業(yè)會(huì)有信息分析師，就將情報(bào)交給他來處理，有的就是你一個(gè)人包了，長年定向跟蹤。同時(shí)要做半年度、年度的情報(bào)總結(jié)，提交給高層做戰(zhàn)略決策支持。感覺工作還是挺累的，每個(gè)月都要往數(shù)據(jù)庫加?xùn)|西，工作量挺大的，有一部分立項(xiàng)的東西還要外包。

有些企業(yè)的情報(bào)部門處于可有可無的地位，誰有需求都來找他們，甚至一個(gè)銷售人員也可以提需求，然后情報(bào)部門就提供一些網(wǎng)上整理的資料。這是沒有定位好，情報(bào)部服務(wù)的就是高層，不應(yīng)該涉及執(zhí)行層。

一半以上的時(shí)間都是和人打交道

最初我以為做情報(bào)工作，99%的信息都是從網(wǎng)上獲取，后來發(fā)現(xiàn)不是這么回事，我現(xiàn)在一半以上的時(shí)間都是在和人打交道。網(wǎng)上的公開資料，大多情況只能作為情報(bào)課題的導(dǎo)入背景，真正要獲得有價(jià)值的情報(bào)還是要通過人的謀略，通過各種人際關(guān)系獲取，有價(jià)值的信息80%以上都是通過人際關(guān)系獲得，這是認(rèn)識上一個(gè)很大的變化。當(dāng)然，我們是通過各種交叉渠道來獲得結(jié)果，所以人際面是比較寬的。

應(yīng)該說，專注于做一個(gè)行業(yè)可能會(huì)更好，我以前是做工程機(jī)械行業(yè)的情報(bào)工作，三五年就會(huì)對這個(gè)行業(yè)有較深的研究?，F(xiàn)在是情報(bào)服務(wù)公司，面會(huì)很寬，深入性會(huì)不足一些?，F(xiàn)在的工作，最重要的素質(zhì)就是在盡可能短的時(shí)間內(nèi)獲得一些人際資源來進(jìn)行運(yùn)作。在從人際關(guān)系那里獲取信息的時(shí)候，會(huì)根據(jù)價(jià)值判斷有不同的“表示”。但不會(huì)從一個(gè)人那里獲得太多或全部信息，那就成為商業(yè)賄賂了。這里的工作難點(diǎn)是訪談的邀約，人際資源的組織也不是那么容易。至于“表示”的標(biāo)準(zhǔn)，整個(gè)行業(yè)現(xiàn)在還處于一個(gè)比較靈活的情況。

小成本不可能獲得大情報(bào)

國內(nèi)上世紀(jì)80年代末90年代初開始從日美引進(jìn)競爭情報(bào)，2000年開始興起，2005年以后就非常普遍了，企業(yè)確實(shí)有這方面的需求。1998～2000年，人們對競爭情報(bào)有很大誤區(qū)。當(dāng)時(shí)百度有個(gè)很大的競爭情報(bào)部門，包括慧聰，把情報(bào)軟件叫得很響。很多客戶以為買一套軟件就能搞定一切，其實(shí)還是要靠人來維護(hù)。2004～2007年，當(dāng)時(shí)很多公司對情報(bào)的需求很大，但又不知道怎么做，就委托給一些市場調(diào)研公司，但這些公司主要是做一些結(jié)構(gòu)化的定量分析，而情報(bào)往往是需要通過非結(jié)構(gòu)化的分析。還有一些私人的調(diào)查機(jī)構(gòu)，可以稱之為民調(diào)吧，如婚姻調(diào)查、私人跟蹤之類也摻和到商業(yè)情報(bào)里面，就很混亂。

我們現(xiàn)在遇到的最大問題就是，一些客戶獲取情報(bào)的愿望非常強(qiáng)，指向性也很明確—我就是要某某公司的某個(gè)東西。事實(shí)上，我們不可能直接把某個(gè)公司的某個(gè)資料給你，這是商業(yè)間諜行為，涉及到法律問題了。我們是通過分析給他們做情報(bào)背后的建議性報(bào)告，就這，我們都要和客戶做很多溝通。

很多企業(yè)對情報(bào)投入產(chǎn)出的理解嚴(yán)重偏差，真是這樣，有時(shí)候甚至覺得幾千塊就能搞定一個(gè)情報(bào)，這是我們非常頭疼的事，就要和他們耐心溝通。不少企業(yè)希望小成本獲得大情報(bào)就容易上當(dāng)受騙。小的情報(bào)公司收費(fèi)很低，我們這個(gè)行業(yè)是要首付50%～60%的費(fèi)用，情報(bào)提交后就再看情況支付剩余費(fèi)用。小的情報(bào)公司收了首付后就隨便給你搞個(gè)“情報(bào)”，也沒有下文，剩下的它也不要了，很多客戶吃了悶虧。

這個(gè)行業(yè)容易越界

如今的競爭情報(bào)已經(jīng)是一個(gè)系統(tǒng)的概念，從情報(bào)軟件到制度、規(guī)范、流程和考核等。我們的工作，一開始是把一個(gè)大的情報(bào)目標(biāo)分解為N多小情報(bào)，然后由不同的調(diào)查員去做調(diào)查，這些調(diào)查員之間是沒有聯(lián)系的，只做自己的東西，最后匯總到負(fù)責(zé)人那里，他再進(jìn)行交叉分析和總結(jié)提交。由于每次信息要?dú)w檔加密，所以很少有人能夠掌握所有細(xì)節(jié)，只有到高層才會(huì)了解得比較全面，這種項(xiàng)目分解是我們這個(gè)行業(yè)比較慣常的做法。

這個(gè)行業(yè)確實(shí)很容易就越界，有很多職業(yè)道德問題。有些朋友常開玩笑，讓我給他（她）調(diào)查他們的男女朋友?，F(xiàn)在市面上私人調(diào)查很多，法院在審核證據(jù)時(shí)有很大一部分是認(rèn)可的，這就像是法院延伸下來的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，當(dāng)然，給人設(shè)局之類的做法是違法的。對于取證這塊，確實(shí)界限很模糊。

我們在某個(gè)行業(yè)有了一個(gè)客戶，就絕對不會(huì)做第二個(gè)，這是一個(gè)行業(yè)基本的潛規(guī)則，否則就亂了。而且，我們做情報(bào)服務(wù)工作，一定要和客戶綁定在一起來做，它內(nèi)部的東西要共享才可以，一般都要簽訂三年左右的保密協(xié)定。

這么多年來，作為一個(gè)情報(bào)工作從業(yè)者，感覺最大的工作難點(diǎn)就是情報(bào)資源的組織，它需要有一個(gè)素質(zhì)，就是在盡可能短的時(shí)間內(nèi)掌握行業(yè)的基本背景和發(fā)展脈絡(luò)，最短的時(shí)間內(nèi)找到這個(gè)行業(yè)或企業(yè)有利害關(guān)系的情報(bào)員或其他人員，然后開始運(yùn)作。情報(bào)不是短期的事，它具有持續(xù)性，要長期跟蹤。情報(bào)工作要求我們要有對信息的敏感性和視角的敏銳性，要膽大心細(xì)，有很多阻力和困難，要通過謀略和方法來完成。另外就是不能嘴碎，我很少和朋友家人談具體的工作，在這行要學(xué)會(huì)默默無聞。

我覺得自己的工作有意思也有挑戰(zhàn)性，從喜歡變成一種自然和習(xí)慣，不論是在咨詢公司還是在企業(yè)，其實(shí)前景都是不錯(cuò)的。

[本文由本刊記者潘東燕采訪整理而成。]

競爭情報(bào)的力量究竟有多大？看盛宣懷如何斗垮胡雪巖，看郭臺(tái)銘領(lǐng)導(dǎo)的富士康又是如何成為全球代工之王。

下一場戰(zhàn)爭是情報(bào)

二戰(zhàn)后，特別是20世紀(jì)60年代開始，經(jīng)濟(jì)競爭成為國家和地區(qū)之間競爭的主要領(lǐng)域。世界經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生重大變革，石油危機(jī)、新技術(shù)革命、新興工業(yè)化國家崛起、競爭對手迅速增加、經(jīng)濟(jì)全球化、貿(mào)易保護(hù)日益嚴(yán)重、社會(huì)價(jià)值觀不斷變革等企業(yè)外部經(jīng)營環(huán)境的劇變，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)隨之驟變，企業(yè)原有管理思想和管理方式難以為繼。在新的經(jīng)營環(huán)境下，旨在提高企業(yè)外部環(huán)境適應(yīng)性的戰(zhàn)略管理思想應(yīng)運(yùn)而生。而以企業(yè)外部競爭環(huán)境信息和競爭對手監(jiān)測、分析為主要內(nèi)容的競爭情報(bào)隨之浮出水面。

競爭情報(bào)產(chǎn)生和發(fā)展的一個(gè)重要外因，是國外一批曾從事軍事和國家安全的情報(bào)工作者相繼進(jìn)入經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，這些具有特殊背景和技能人員的“軍轉(zhuǎn)民”，有力推動(dòng)了競爭情報(bào)活動(dòng)的開展，并為競爭情報(bào)增添了神秘和高深的色彩。而“競爭情報(bào) (Competitive Intelligence)”職業(yè)和行業(yè)的正式誕生，以1986年競爭情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì)（Society of Competitive Intelligence Professionals，SCIP）在美國成立為標(biāo)志。

“信息”不是“情報(bào)”

二戰(zhàn)前，情報(bào)主要指軍事和國家安全領(lǐng)域的活動(dòng)。二戰(zhàn)后，延續(xù)了數(shù)千年之久的情報(bào)活動(dòng)，分成兩個(gè)并行發(fā)展的體系，一類仍然是軍事和國家安全領(lǐng)域的情報(bào)體系（軍口情報(bào)體系），另一類是20世紀(jì)60年代發(fā)展起來的、主要是經(jīng)濟(jì)、科技、社會(huì)領(lǐng)域的情報(bào)體系（民口情報(bào)體系）。民口情報(bào)體系在道德和法律允許的范圍內(nèi)開展活動(dòng)，但支持戰(zhàn)略決策、強(qiáng)調(diào)信息分析等特點(diǎn)非常突出。我國民口情報(bào)體系發(fā)端于科技情報(bào)系統(tǒng)，后擴(kuò)展至其他民口領(lǐng)域。民口情報(bào)體系是一個(gè)開放系統(tǒng)，在社會(huì)上影響很大。但民口的“情報(bào)”經(jīng)過數(shù)十年的變遷，特別是經(jīng)過20世紀(jì)90年代全國范圍的“情報(bào)”改“信息”運(yùn)動(dòng)，“情報(bào)”的表征性功能日益弱化，“情報(bào)”與“信息”的分野日益模糊，至今讓很多人一頭霧水。

中文的“信息”和“情報(bào)”分別對應(yīng)英文的“Information”和“Intelligence”。在民口語境下，簡單總結(jié)說來，“信息（Information）”是零散的消息，沒有經(jīng)過證實(shí)，沒有經(jīng)過周密分析，沒有結(jié)論，沒有特定的表達(dá)方式，不能隨便根據(jù)它采取行動(dòng)。而“情報(bào)（Intelligence）”是經(jīng)過分析、傳遞了的信息，是對可靠性加以證實(shí)了的信息，有結(jié)論或建議，有特定的表達(dá)方式，可據(jù)之采取行動(dòng)。當(dāng)然，“信息”是形成“情報(bào)”的原料，是情報(bào)工作不可或缺的基礎(chǔ)。因此，競爭情報(bào)是在道德法律允許范圍內(nèi)開展的，關(guān)于競爭對手、競爭環(huán)境、競爭策略的信息和研究。競爭情報(bào)既是一種過程（競爭情報(bào)的收集和分析），也是一種產(chǎn)品（由此形成的情報(bào)和策略）。

盛宣懷與郭臺(tái)銘

競爭情報(bào)的力量究竟有多大？看盛宣懷如何斗垮胡雪巖，看郭臺(tái)銘領(lǐng)導(dǎo)的富士康又是如何成為全球代工之王。

紅頂商人胡雪巖是商界奇才，頭腦靈活，膽大心細(xì)，善于捕捉商機(jī)。他白手起家，短短十幾年迅速發(fā)達(dá)，成為商家巨賈，并有強(qiáng)大的政治靠山，似乎其商界巨頭的地位無可撼動(dòng)。但另一位商界英豪盛宣懷登場挑戰(zhàn)了。胡雪巖和看似與自己遠(yuǎn)不在一個(gè)量級的盛宣懷過招，結(jié)果是以胡雪巖慘敗身死告終。盛宣懷之所以能夠斗垮胡雪巖，一個(gè)重要原因是下足了競爭情報(bào)工夫，對胡雪巖的業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)全過程、各個(gè)環(huán)節(jié)點(diǎn)的銜接、致命的風(fēng)險(xiǎn)了然于心。此外，當(dāng)時(shí)剛剛興起的電報(bào)業(yè)務(wù)牢牢掌握在盛宣懷手里，依靠強(qiáng)大的競爭情報(bào)系統(tǒng)和過人的謀略，盛宣懷找準(zhǔn)了胡雪巖的命門，給了胡雪巖致命一擊，使胡雪巖的商業(yè)帝國轟然垮塌。

同樣，郭臺(tái)銘旗下的富士康成為全球代工之王，一個(gè)不可或缺的關(guān)鍵因素是擁有一個(gè)堪稱世界領(lǐng)先的企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)。其核心部分是一個(gè)在企業(yè)內(nèi)部被稱為“知識資產(chǎn)管理與分析系統(tǒng)“（Intellectual Capital Management & Analysis, ICM&A）的專利管理系統(tǒng)，由公司法務(wù)部具體負(fù)責(zé)日常運(yùn)作，直接對郭臺(tái)銘本人負(fù)責(zé)。

富士康高度重視技術(shù)研發(fā)和技術(shù)競爭，僅在一個(gè)小小的連接器領(lǐng)域，富士康申請的專利就達(dá)到了近8000項(xiàng)。富士康在競爭對手一個(gè)又一個(gè)的專利侵權(quán)指控中成長壯大，向原告學(xué)習(xí)，花費(fèi)巨資購買相關(guān)專利，并進(jìn)行詳盡的分析研究。公司的法務(wù)部員工分布在全球各地，規(guī)模超過500人，囊括了不同國籍、膚色和面孔的員工，就像一個(gè)小聯(lián)合國。公司的知識資產(chǎn)管理與分析系統(tǒng)是基于互聯(lián)網(wǎng)的。法務(wù)部員工可在世界上任何地方進(jìn)入系統(tǒng)，交換與企業(yè)有關(guān)的技術(shù)研發(fā)和專利動(dòng)態(tài)信息，經(jīng)過研判形成非常有價(jià)值的情報(bào)。依靠公司的知識資產(chǎn)管理與分析系統(tǒng) ，通過連續(xù)多年的持之以恒，法務(wù)部可以全面監(jiān)控全球業(yè)界技術(shù)研發(fā)進(jìn)展、競爭對手的一舉一動(dòng)，可以在應(yīng)對專利指控中見招拆招，更可以主動(dòng)進(jìn)攻，發(fā)現(xiàn)侵犯自己專利權(quán)的，立即訴諸法律，索取高額賠款，使競爭對手在技術(shù)競爭中只有招架之功，沒有還手之力。

從競爭情報(bào)專業(yè)角度看，知識資產(chǎn)管理與分析系統(tǒng)是一個(gè)典型的聚焦技術(shù)競爭戰(zhàn)略決策需要的技術(shù)競爭情報(bào)系統(tǒng)。當(dāng)過兵的郭臺(tái)銘深知競爭情報(bào)的重要性，從技術(shù)競爭情報(bào)系統(tǒng)做起，構(gòu)建了世界一流的企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)。憑借強(qiáng)大的競爭情報(bào)支撐，加之過人的競爭謀略，郭臺(tái)銘的企業(yè)不斷創(chuàng)造商界神話，成為全球代工之王。

情報(bào)即戰(zhàn)略

競爭情報(bào)的產(chǎn)生與發(fā)展源于企業(yè)戰(zhàn)略管理的需要。企業(yè)戰(zhàn)略的核心是戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略選擇，主要內(nèi)容包括宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、競爭環(huán)境等外部環(huán)境的分析，競爭對手的分析，以企業(yè)資源能力分析為主的企業(yè)內(nèi)部分析，通過SWOT分析形成企業(yè)總戰(zhàn)略，進(jìn)而利用競爭分析方法產(chǎn)生備選方案，選擇決定企業(yè)的行業(yè)和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。

在競爭情報(bào)界，服務(wù)于企業(yè)職能戰(zhàn)略需要的競爭情報(bào)業(yè)務(wù)知名度最高。細(xì)分到市場營銷戰(zhàn)略方面，體現(xiàn)為“營銷與銷售競爭情報(bào)（Sale & Marketing Intelligence, S&MI）；細(xì)分到研究與開發(fā)戰(zhàn)略方面，體現(xiàn)為“技術(shù)競爭情報(bào)（Competitive Technical Intelligence, CTI）。但最能體現(xiàn)競爭情報(bào)價(jià)值的，是在企業(yè)總體戰(zhàn)略和經(jīng)營戰(zhàn)略的層面，對企業(yè)戰(zhàn)略決策的支撐。由于企業(yè)所處行業(yè)、業(yè)務(wù)構(gòu)成、發(fā)展階段、市場地位等的不同，企業(yè)的戰(zhàn)略決策形式也有所不同。其中，企業(yè)項(xiàng)目投資、收購與兼并是最具有代表性的戰(zhàn)略決策類型。

項(xiàng)目投資和并購決策中的情報(bào)  項(xiàng)目投資決策可以使默默無聞的企業(yè)驟然崛起，也可以使原本蒸蒸日上的企業(yè)迅速垮臺(tái)。為了降低風(fēng)險(xiǎn)、提高競爭力，保證高水平?jīng)Q策，決策者必須了解清楚產(chǎn)品所在行業(yè)的特性、項(xiàng)目市場容量、項(xiàng)目市場競爭情況、項(xiàng)目的技術(shù)特性等問題。求解這些問題的過程就是典型的競爭情報(bào)工作過程。大連華錄項(xiàng)目投產(chǎn)之日即成末日，號稱全球老大的安彩神話轉(zhuǎn)眼成笑話，就是缺乏競爭情報(bào)支持，導(dǎo)致項(xiàng)目投資決策失敗的兩個(gè)典型案例。

“并購是一項(xiàng)競爭情報(bào)活動(dòng)”—這是國外競爭情報(bào)界研究并購很有影響的美國楊百翰大學(xué)保羅·迪什曼（Paul Dishman）博士慣用的演講標(biāo)題和開場白。SG公司是我國一家名列前茅的特大型鋼鐵公司，多年來一直是我國鋼鐵企業(yè)的領(lǐng)頭羊。1992年，該公司懷著壯志雄心和美好的愿望，在沒有充分開展競爭情報(bào)工作的情況下，決定購買南美洲的一家鐵礦企業(yè)B。B公司當(dāng)時(shí)招標(biāo)的底價(jià)為4000萬美元，SG公司豪情萬丈報(bào)出了1.18億美元的高價(jià)（寓意“一定要發(fā)”），報(bào)價(jià)之高遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了同時(shí)參加競標(biāo)的國外競爭對手，這個(gè)成交價(jià)也讓B公司上下大惑不解：天底下真有錢多人傻的企業(yè)？！SG公司收購B公司后，經(jīng)過了1年多短暫的美好時(shí)光，問題便接踵而至，SG對B公司的經(jīng)營逐漸陷入泥潭。其中最讓SG公司搓火的是B公司工會(huì)不斷組織接二連三的罷工行動(dòng)，有時(shí)一次連續(xù)數(shù)十天。在SG公司領(lǐng)導(dǎo)看來，B公司工會(huì)和國內(nèi)工會(huì)沒兩樣，主要工作是組織一些文體活動(dòng)，幫大齡青年介紹對象，逢年過節(jié)給員工發(fā)點(diǎn)米面、帶魚什么的。后來SG公司才明白，國外企業(yè)工會(huì)的核心工作只有一個(gè)：為員工爭取福利。為了制止B公司的罷工行為，SG公司曾開除過B公司工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人。但被開除的工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人反而名聲大噪，竟當(dāng)選上了該國的勞工部長。后來SG公司采取軟辦法，如邀請B公司工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人到北京，但好吃好喝好招待仍不奏效。B公司工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人回到國內(nèi)，又變本加厲提出了更多的增加工人福利的要求，達(dá)不到要求和條件，罷工行動(dòng)有增無減。一年短暫的美好時(shí)光之后，B公司已經(jīng)成為SG公司的噩夢?？梢姡瑳]有充分的競爭情報(bào)工作，貿(mào)然作出重大戰(zhàn)略決策，只能是悲劇的結(jié)局。

企業(yè)并購所需的競爭情報(bào)可以在盡職調(diào)查信息目錄清單中集中體現(xiàn)，內(nèi)容主要包括目標(biāo)企業(yè)背景、目標(biāo)企業(yè)產(chǎn)業(yè)分析、財(cái)務(wù)和稅收、人力資源和勞資關(guān)系、營銷和產(chǎn)品、加工制造和物流、研究與開發(fā)等大類信息，每個(gè)大類信息之下又包括很多細(xì)分層次的具體信息。覆蓋目標(biāo)并購企業(yè)的競爭對手信息，以及技術(shù)、客戶、政策法規(guī)、供銷商、分銷商等競爭環(huán)境信息，都是典型的競爭情報(bào)工作內(nèi)容。并購決策所需的信息內(nèi)容中，雖然通過公開出版的文獻(xiàn)信息源可以得到部分所需信息，但大量的、關(guān)鍵性的核心信息，如產(chǎn)業(yè)分析類信息、財(cái)務(wù)類信息、競爭對手類信息、采購類信息和研發(fā)類信息，必須通過競爭情報(bào)工作來解決。

中國企業(yè)競爭情報(bào)三步走

美國人托馬斯·H.達(dá)文波特和珍妮·G.哈里斯近年出版專著《數(shù)據(jù)分析競爭法—企業(yè)贏之道》（Competing on Analytics:The New Science of Winning），很多商界人士爭相研讀。從競爭情報(bào)角度不難發(fā)現(xiàn)，該書的核心思想就是—具備強(qiáng)大競爭情報(bào)能力的企業(yè)，才能在復(fù)雜多變的經(jīng)營環(huán)境下進(jìn)行正確的戰(zhàn)略決策，并一定是未來的贏家。

2011年，在競爭情報(bào)領(lǐng)域發(fā)生了兩件很有警示意義的大事。一是敘利亞等非洲國家發(fā)生動(dòng)亂，中國大撤僑，中資企業(yè)損失慘重。二是美國海豹突擊隊(duì)神不知鬼不覺潛入巴基斯坦，干凈利落地?fù)魯辣?middot;拉登。前者引發(fā)“沒有炮艦護(hù)航撐腰，中資企業(yè)保護(hù)巨大的海外利益亟需競爭情報(bào)”的強(qiáng)烈訴求，后者則充分展示了情報(bào)的威力和無可替代的戰(zhàn)略價(jià)值。就當(dāng)前來看，中國企業(yè)的競爭情報(bào)走向世界一流，還需要經(jīng)歷大致三個(gè)階段的提升。

第一階段，實(shí)現(xiàn)競爭情報(bào)工作專業(yè)化。沒有經(jīng)過系統(tǒng)打造和磨煉過程的企業(yè)競爭情報(bào)，往往是零散的、一事一議的、局部的、短視的、戰(zhàn)術(shù)層次的。只有實(shí)現(xiàn)企業(yè)競爭情報(bào)工作專業(yè)化，才能消除競爭情報(bào)工作的盲區(qū)，彌補(bǔ)競爭情報(bào)工作的短板。

第二階段，形成依靠競爭情報(bào)進(jìn)行戰(zhàn)略決策的常規(guī)機(jī)制，將競爭情報(bào)轉(zhuǎn)化為決策行動(dòng)和經(jīng)營績效。競爭情報(bào)是繼資金、技術(shù)、人才之后，企業(yè)生存發(fā)展的第四要素。企業(yè)的經(jīng)營績效和競爭優(yōu)勢是多個(gè)要素綜合作用的結(jié)果。競爭情報(bào)工作做得好，并不能保證一定取得良好的經(jīng)營績效并取得競爭優(yōu)勢。只有將競爭情報(bào)制度性地嵌入戰(zhàn)略決策的過程，形成依靠競爭情報(bào)進(jìn)行戰(zhàn)略決策的機(jī)制，使競爭情報(bào)要素與其他要素實(shí)現(xiàn)耦合與協(xié)同，競爭情報(bào)的價(jià)值才能在經(jīng)營績效和競爭優(yōu)勢中得到充分體現(xiàn)。

第三階段，面向打造世界領(lǐng)袖企業(yè)的需要，基于競爭情報(bào)工作，在全球化視野和國際競爭的實(shí)踐中練就超越群儕的競爭智慧。“Competitive Intelligence”雖然被冠以“競爭情報(bào)”的中文稱謂，但其最核心、最本質(zhì)、最高端、最能體現(xiàn)獨(dú)特價(jià)值的卻是是“競爭智慧”，是對于企業(yè)核心競爭力最具決定作用的要素，“買不來、學(xué)不來、偷不來”，企業(yè)必須自己修煉。

中國科學(xué)技術(shù)信息研究所研究員，情報(bào)學(xué)學(xué)科帶頭人，中國科技情報(bào)學(xué)會(huì)競爭情報(bào)分會(huì)副秘書長，競爭情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì)（SCIP）會(huì)員

誤把“信息”當(dāng)“情報(bào)”

1998年，我國經(jīng)濟(jì)增長減速，內(nèi)需不振，鋼鐵建材類價(jià)格持續(xù)下滑。1998年底，中央召開專門會(huì)議研究對策。1999年春節(jié)之前，《中國冶金報(bào)》等報(bào)紙刊登文章介紹中央的相關(guān)決定：中央財(cái)政決定增加投資1000億元國債用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拉動(dòng)內(nèi)需。此外，全國專門召開了冶金會(huì)議，決定采取限產(chǎn)保價(jià)等調(diào)控措施。

武漢紅鋼城附近有兩家經(jīng)營鋼材的企業(yè)，一家為國營企業(yè)，老板姓F,另一家為民營企業(yè)，老板姓W。兩家企業(yè)毗鄰，兩家老板關(guān)系不錯(cuò)，都喜歡看報(bào)紙。F和W看到報(bào)紙上的相關(guān)報(bào)道之后喜上眉梢，大批購進(jìn)鋼材，準(zhǔn)備鋼材價(jià)格上漲后好好賺一把。民營企業(yè)老板W膽更大些，比F購進(jìn)的鋼材更多。

春節(jié)以后，F(xiàn)和W每日 都眼巴巴盼著鋼材漲價(jià)，不料鋼材價(jià)格反而兩次降價(jià)：常用螺紋鋼每噸先降價(jià)80元，后又再降價(jià)60元。結(jié)果是，國有企業(yè)老板F虧損25萬元，民營企業(yè)老板W虧損100萬元。

其實(shí)鋼材價(jià)格不升反降的原因并不難分析出來：一是社會(huì)需求不振，民間對投資缺乏積極性，光是中央政府的投資決定對經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)是有限的；二是拉動(dòng)措施具有時(shí)滯性，難以立竿見影；三是雖然制定了大的方針，但限產(chǎn)保價(jià)措施缺乏有效性；四是進(jìn)口在持續(xù)增加，降價(jià)勢必還將持續(xù)一段時(shí)間。

兩家企業(yè)的老板不了解“信息”與“情報(bào)”的區(qū)別，沒有對信息加以分析就貿(mào)然采取行動(dòng)，失算賠錢是再正常不過的事情。

海爾將技術(shù)情報(bào)與市場情報(bào)并重，屢有創(chuàng)新；華為以專利為核心，以反情報(bào)方面的功底奠定其技術(shù)優(yōu)勢；聯(lián)想通過“復(fù)盤”系統(tǒng)增強(qiáng)了情報(bào)真?zhèn)蔚淖R別力；比亞迪則在“對標(biāo)”與“反求工程”中找到了獨(dú)特的超越路徑。

中國企業(yè)競爭情報(bào)標(biāo)桿實(shí)踐

在2010年美國《商業(yè)周刊》評選的全球最具創(chuàng)新的50家企業(yè)中，有三家中國企業(yè)入圍：比亞迪第8位，海爾第10位，聯(lián)想第30位。與此同時(shí)，2010年華為獲得了英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志的公司創(chuàng)新大獎(jiǎng)。這四家中國企業(yè)在創(chuàng)新上贏得全球尊敬與榮譽(yù)并非偶然，它們的競爭情報(bào)工作在國內(nèi)都堪稱標(biāo)桿。

海爾：技術(shù)與市場并重

海爾早期的競爭情報(bào)工作從手工卡片時(shí)代開始。1988年海爾就建立了簡便易查、全面實(shí)用的檢索專利卡片系統(tǒng)，該系統(tǒng)搜集了自1974年至1986年世界25個(gè)主要工業(yè)國家有關(guān)冰箱的1.4萬條專利文獻(xiàn)題錄。1990年，海爾訂購了三種中國專利公報(bào)和制冷領(lǐng)域的專利說明書。1995年，海爾建立了中國家電行業(yè)專利信息庫，定期提供最新的專利信息，跟蹤研究發(fā)達(dá)國家和國內(nèi)同行的技術(shù)水平、發(fā)展?fàn)顩r和市場需求，緊緊抓住了進(jìn)入歐美市場的切入點(diǎn)、時(shí)機(jī)、銷售方式和海外銷售商。

專利情報(bào)如何增強(qiáng)產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)能力？海爾的秘訣是重視專利情報(bào)分析。

海爾對已有產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)外技術(shù)動(dòng)態(tài)信息監(jiān)控，從相關(guān)專利和技術(shù)領(lǐng)域?qū)鴥?nèi)外目標(biāo)公司從不同角度進(jìn)行專利跟蹤，形成強(qiáng)大的綜合專利情報(bào)資料庫，做到隨查隨用。海爾的專利情報(bào)分析報(bào)告在產(chǎn)品創(chuàng)新決策中起著決定性作用。在對某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域有一個(gè)基本認(rèn)識后，科研人員利用專利情報(bào)分析進(jìn)一步評估技術(shù)熱點(diǎn)和前景，尋找某些領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)空隙，并在研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施中進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和回避設(shè)計(jì)，通過專利組合分析方法輔助確定研發(fā)方向。專利組合分析方法有助于企業(yè)確立專利技術(shù)所處技術(shù)生命周期的具體階段，以及是否有繼續(xù)大規(guī)模投入開發(fā)的價(jià)值。

海爾情報(bào)系統(tǒng)的一大特點(diǎn)是技術(shù)情報(bào)與市場情報(bào)并重。

海爾有一個(gè)核心理念：市場是創(chuàng)新的起點(diǎn)。這一理念明確了競爭情報(bào)工作的方向，專利情報(bào)不能只追求技術(shù)，更要為市場服務(wù)。因此，專利技術(shù)的發(fā)展方向與市場結(jié)合成為海爾創(chuàng)新的核心動(dòng)力。正是基于大量對專利和市場情報(bào)的分析，海爾開發(fā)出了適合美國大學(xué)宿舍使用的冰箱、可以清洗農(nóng)作物根莖的洗衣機(jī)、韓式雙動(dòng)力洗衣機(jī)、酒柜、便攜式洗衣機(jī)和可當(dāng)工作臺(tái)的洗碗機(jī)等產(chǎn)品。

海爾中央研究院是最重要的情報(bào)中心，伴隨著海爾的國際化戰(zhàn)略，公司在洛杉磯、東京、悉尼、里昂和香港都設(shè)立信息站，及時(shí)搜集國內(nèi)外的科技和市場情報(bào)，監(jiān)測競爭對手的發(fā)展趨勢和變化。海爾中央研究院的核心工作包括：（1）動(dòng)態(tài)跟蹤、采集、分析全球經(jīng)濟(jì)、市場和技術(shù)動(dòng)態(tài)，為集團(tuán)決策提供依據(jù)；（2）為集團(tuán)在全球制造、采購和服務(wù)部門提供研發(fā)能力和技術(shù)支持；（3）整合全球科技資源，實(shí)現(xiàn)超前技術(shù)項(xiàng)目的商品化，為公司國際化發(fā)展提供源源不斷的技術(shù)支持。

同時(shí)，海爾還在國內(nèi)構(gòu)建了深入到縣級市場的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，情報(bào)站點(diǎn)將搜集到的國內(nèi)外市場需求和情報(bào)快速反饋到總部，技術(shù)轉(zhuǎn)化部負(fù)責(zé)對專利情報(bào)的分析，并快速將情報(bào)分析結(jié)果以專項(xiàng)報(bào)告、情報(bào)課題的形式呈送給高層管理者，同時(shí)反饋給彩電和冰箱事業(yè)部負(fù)責(zé)人，中層管理者也能收到行業(yè)內(nèi)最新信息和重要的情報(bào)分析。海爾競爭情報(bào)工作以情報(bào)分析和情報(bào)分享為重點(diǎn)，大大提升了情報(bào)價(jià)值的利用。

此外，海爾還與國際知名企業(yè)進(jìn)行合作，通過雙方技術(shù)優(yōu)勢獲得一種“增值效應(yīng)”。海爾已與多個(gè)企業(yè)建立了不同的技術(shù)聯(lián)盟，如從日本引進(jìn)三菱重工空調(diào)技術(shù)，從意大利梅洛尼公司引進(jìn)滾筒洗衣機(jī)技術(shù)。海爾與國內(nèi)外知名企業(yè)以項(xiàng)目牽頭的形式成立了若干研究中心進(jìn)行聯(lián)合研究，這些對海爾的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)都是難得的延伸機(jī)會(huì)。

華為：以專利為核心，注重反情報(bào)

華為的情報(bào)工作以搜集國際競爭對手和領(lǐng)先企業(yè)的最佳實(shí)踐，以及國際領(lǐng)先的管理方法和專利技術(shù)為主。早年資金短缺時(shí)，華為采納“壓強(qiáng)原則”，對核心技術(shù)和專利研發(fā)進(jìn)行重點(diǎn)投入，目的是在局部核心技術(shù)領(lǐng)域有重點(diǎn)突破。在專利技術(shù)情報(bào)搜集、分析和專利保護(hù)上，形成了一整套的方法論和情報(bào)體系。具體包括：（1）情報(bào)搜集與研發(fā)定位，華為運(yùn)用定量、定性分析方法，結(jié)合國際競爭需要和企業(yè)需求及能力，將專利文獻(xiàn)中的技術(shù)內(nèi)容、人（專利申請人、發(fā)明人）、時(shí)間（專利申請時(shí)間、專利公告日）和地點(diǎn)（受理局、指定國、同族專利項(xiàng)）進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析，為制定企業(yè)研發(fā)重點(diǎn)和戰(zhàn)略提供決策支持；（2）情報(bào)整合和價(jià)值判斷，根據(jù)專利申請量盤點(diǎn)技術(shù)發(fā)展史、技術(shù)發(fā)展趨勢和目前所處階段以及成熟度，以判斷研發(fā)該技術(shù)的價(jià)值含量；（3）情報(bào)分析和決策支持，華為根據(jù)對全球?qū)＠南到y(tǒng)搜集和分析，預(yù)測未來新技術(shù)的發(fā)展方向和市場趨勢，為公司發(fā)展策略的制定提供參考。同時(shí)，對可能與競爭對手產(chǎn)生競爭關(guān)系的專利進(jìn)行識別和確定，并提出具有針對性的規(guī)避、無效、撤銷等策略，以避免侵犯他人專利權(quán)。2008年，華為在海外申請的專利數(shù)量為世界第一，獲得全球公司創(chuàng)新獎(jiǎng)，也是因?yàn)橄冗M(jìn)的無線射頻拉遠(yuǎn)技術(shù)（Remote Radio Head）改變了世界認(rèn)為中國企業(yè)只能模仿、不會(huì)創(chuàng)造的傳統(tǒng)印象。

隨著華為研發(fā)能力與創(chuàng)新能力的不斷增強(qiáng)，華為的反競爭情報(bào)及商業(yè)秘密保護(hù)工作做得也非常出色。這些研發(fā)成果絕大部分以商業(yè)機(jī)密的形式存在，華為公司的信息安全部門有近200人，主要工作內(nèi)容就是商業(yè)機(jī)密的保護(hù)。據(jù)華為高管介紹，其商業(yè)機(jī)密保護(hù)制度比美國企業(yè)嚴(yán)格得多。

華為的商業(yè)機(jī)密和信息安全保護(hù)有三層：一是制度設(shè)計(jì)，二是管理授權(quán)設(shè)計(jì)，三是技術(shù)設(shè)計(jì)。在制度設(shè)計(jì)上，華為有一整套管理文件，并賦予該管理文件以最高權(quán)力，如果有工程師觸犯相應(yīng)的管理規(guī)定，就要承擔(dān)非常嚴(yán)重的后果。在管理授權(quán)方面，華為建立了基于國際信息安全體系架構(gòu)的流程和制度規(guī)范。舉例來說，在“進(jìn)駐安全”和授權(quán)的控制上，華為采取“相關(guān)性”原則和“最小接觸”原則，所有的文檔和技術(shù)根據(jù)其保密的分級分層來進(jìn)行不同的授權(quán)，只有一個(gè)完全必要的人才能接觸相關(guān)技術(shù)，而且接觸是在相應(yīng)的控制和監(jiān)督的情況下進(jìn)行的。為此，華為的《信息安全白皮書》對該過程做出了明確的規(guī)定和約束。在技術(shù)設(shè)計(jì)的手段方面，華為的研發(fā)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)是斷開的。在全球化異域同步開發(fā)體系中，研究人員開發(fā)的成果并不在本地的計(jì)算機(jī)上，而是在一個(gè)設(shè)控狀態(tài)的服務(wù)器上，任何從該服務(wù)器發(fā)出的信息都有備份，如果有問題可以回溯和檢查。

華為還設(shè)立了強(qiáng)大的知識產(chǎn)權(quán)部門，不但囊括了國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)界的精英，而且其從業(yè)人數(shù)的比例達(dá)到甚至超過了國際企業(yè)對法務(wù)人員要求的比例，足見企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)的重視。

華為除了嚴(yán)格保護(hù)企業(yè)的核心知識產(chǎn)權(quán)，也盡最大努力將其軟件發(fā)明硬件化，通過這種方式實(shí)現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)的價(jià)值，提高競爭對手模仿、復(fù)制和可能偷竊的成本。華為認(rèn)為，軟件只有跟硬件捆綁才能生存。因此，雖然華為70%的研發(fā)成果都是軟件，但華為就是靠專用設(shè)備跟硬件捆綁，提高了侵權(quán)門檻。

聯(lián)想：一切圍繞“復(fù)盤”

企業(yè)建立競爭情報(bào)系統(tǒng)還有一項(xiàng)重要的功能是戰(zhàn)略反饋。也就是說，對已經(jīng)搜集到的情報(bào)、決策和執(zhí)行過程進(jìn)行事后反思。

柳傳志多次談到將“復(fù)盤”作為聯(lián)想的核心方法論，并認(rèn)為“復(fù)盤”是聯(lián)想取得成功的重要因素。所謂復(fù)盤，就像下圍棋或象棋之后，無論輸贏都要重?cái)[一遍的方法。聯(lián)想之所以這樣做，是為了搞清楚在企業(yè)整個(gè)行動(dòng)過程中，導(dǎo)致成功或失敗的真正原因是什么，是由于幸運(yùn)，還是因?yàn)樽陨砟芰?？?fù)盤會(huì)讓你發(fā)現(xiàn)很多事情夾雜著偶然因素，下次再這樣操作未必行得通，也就是要發(fā)現(xiàn)真正具有規(guī)律性的東西。

在聯(lián)想控股，復(fù)盤工作包括三個(gè)環(huán)節(jié)：第一，要不斷檢驗(yàn)和校正目標(biāo)是否正確；第二，在每一個(gè)小的里程碑節(jié)點(diǎn)中，檢驗(yàn)當(dāng)初決定的正確與否和執(zhí)行情況；第三則是在過程中總結(jié)規(guī)律。

在聯(lián)想文化中，復(fù)盤有一套規(guī)范的流程。公司成立了一個(gè)復(fù)盤項(xiàng)目小組，根據(jù)公司的項(xiàng)目前后梳理；復(fù)盤一開始就有詳細(xì)的文檔，小組會(huì)根據(jù)所有項(xiàng)目的歷史情況、現(xiàn)在的結(jié)果以及小組對事情的反思和總結(jié)寫出復(fù)盤報(bào)告。在十年時(shí)間里，聯(lián)想已經(jīng)總結(jié)出復(fù)盤文檔達(dá)240多個(gè)。

復(fù)盤的價(jià)值主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：（1）找到假設(shè)中對因果關(guān)系的認(rèn)知偏差、決策失誤和行動(dòng)缺陷，發(fā)現(xiàn)問題并改變行為。在競爭情報(bào)工作中，復(fù)盤有助于確認(rèn)情報(bào)的哪些來源是更準(zhǔn)確和更真實(shí)的，它對鑒別不同情報(bào)的價(jià)值是非常重要的工具；（2）復(fù)盤過程是行動(dòng)的直接參與者發(fā)現(xiàn)問題、分析問題與解決問題的過程，由親自參與實(shí)踐的人提出關(guān)鍵性的建議，并讓參與復(fù)盤的人們把經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)帶回到實(shí)踐中，知識轉(zhuǎn)移的距離最短，效率更高；（3）在單一情景下所獲得的經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)并不一定正確，復(fù)盤可以不斷修正或減小在認(rèn)知和行動(dòng)中的錯(cuò)誤，在知識與行動(dòng)者之間高度關(guān)聯(lián)；（4）組織之間閱歷的分享，復(fù)盤把失敗或試錯(cuò)當(dāng)做最有價(jià)值的老師，避免類似的錯(cuò)誤重犯。雖然復(fù)盤是一種“秋后算賬”，但它有利于競爭情報(bào)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)、修正和改進(jìn)，尤其是情報(bào)人員糾錯(cuò)意識的強(qiáng)化。

比亞迪：“對標(biāo)”與“反求工程”

“對標(biāo)”是企業(yè)競爭情報(bào)能夠有效落地的一種重要做法。比亞迪的對標(biāo)是從早期進(jìn)入門檻較低的二次充電電池入手的。由于當(dāng)時(shí)企業(yè)資金匱乏，只能自己動(dòng)手做一些關(guān)鍵設(shè)備，然后把生產(chǎn)線分解成若干工人完成的工序，以盡可能地代替機(jī)器。當(dāng)時(shí)由王傳福親自配料，公司高管親自生產(chǎn)、親自制作安裝設(shè)備、挨家挨戶推銷，最后獲得客戶廣泛認(rèn)可。沒想到以工人為核心的工作流程對標(biāo)與日本企業(yè)靠數(shù)千萬資金引進(jìn)生產(chǎn)線顯現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢。為了進(jìn)一步推進(jìn)對標(biāo)工作，2007年，比亞迪請來豐田公司的咨詢顧問，推行品質(zhì)文化。王傳福認(rèn)為，比亞迪的管理模式更接近豐田這樣的日資企業(yè)，強(qiáng)調(diào)造物先造人，強(qiáng)調(diào)在所有體系的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)都要靠人來執(zhí)行。

2003年，比亞迪通過并購秦川汽車進(jìn)入汽車業(yè)，對于一個(gè)一直以手機(jī)電池為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)來說，如何才能快速有效地進(jìn)入全新的行業(yè)？比亞迪采用“反求工程”的做法，向國際領(lǐng)先的汽車制造企業(yè)學(xué)習(xí)。“反求工程”是指從已知事物中（如硬件、軟件、照片、流程、服務(wù)等）反推，尋求事物的本質(zhì)、組成和發(fā)展規(guī)律，這項(xiàng)最先從施樂開始的競爭情報(bào)分析方法被很多企業(yè)采用，是向競爭對手學(xué)習(xí)的最直接方法。比亞迪把先進(jìn)的汽車樣車買來拆開，加以測量、分解、檢測，研究其結(jié)構(gòu)，試驗(yàn)其性能，分析其零部件，沒有專利的照著做，有專利的根據(jù)情況進(jìn)行修改規(guī)避。雖然比亞迪的反求工程在國際上還有各種爭議，但比亞迪真正的核心技術(shù)是高度組合與復(fù)雜的，它的集成創(chuàng)新能力遠(yuǎn)不限于此。

董小英

北京大學(xué)光華管理學(xué)院副教授

王馨

北京理工大學(xué)信息資源管理研究所講師

張娜

北京大學(xué)光華管理學(xué)院碩士研究生