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  2015年11月03日    阿爾法工場     
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結(jié)構(gòu)調(diào)整期,過去的支柱性產(chǎn)業(yè)已風(fēng)光不再

結(jié)構(gòu)調(diào)整:過去的支柱性產(chǎn)業(yè),是傳統(tǒng)制造業(yè),最大的問題是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,連續(xù)五年下降,過剩的產(chǎn)能的在40%左右,接近一半,到明年6月份以前,倒閉在35%左右,大規(guī)模的倒閉潮,現(xiàn)在還沒開始呢,傳統(tǒng)的制造業(yè)已經(jīng)不能再作為支柱性產(chǎn)業(yè)存在了。

另一個是房地產(chǎn),是個很長的產(chǎn)業(yè)鏈,確實是支柱性產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)在是去庫存化,也是嚴(yán)重產(chǎn)能過剩,建的房子夠38億人住,只有13億人,房地產(chǎn)投資連續(xù)3年回落。很難再作為支柱性產(chǎn)業(yè)了。我去一個商業(yè)地產(chǎn)公司調(diào)研,造價20個億,半年時間沒賣出一套房子。

十三五期間,最可能的支柱性產(chǎn)業(yè)是它們

十三五期間,支柱性產(chǎn)業(yè)是什么?原來的兩個支柱性產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不存在了,未來的支柱性產(chǎn)業(yè)到底什么?是討論最熱烈的問題。有三個產(chǎn)業(yè)最有可能性。

戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)

一是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),既有戰(zhàn)略性,又是新興的,兩個條件:市場需求巨大,技術(shù)短期內(nèi)技術(shù)能夠突破。這樣的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有八個:

一是新能源。以前傳統(tǒng)能源是化石燃料,如煤炭,石油。新能源有四個形態(tài),水能,風(fēng)能,太陽能,核能??稍偕茉?,包括風(fēng)能、太陽能,環(huán)保主義認(rèn)為水能不能算,修水庫會破壞環(huán)境。還有清潔能源,范圍更大一些,部分傳統(tǒng)能源也算清潔能源。

8月份,我對新能源進行了考察,水能投資的空間已經(jīng)不大,只有瀾滄江沒開發(fā),開發(fā)的可能性不大。風(fēng)能和太陽能,考察結(jié)果發(fā)現(xiàn),三個問題不能解決,只能探索性投資。發(fā)電成本太高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于現(xiàn)有的,消費者不接受,降低成本做了兩件事,一是免征土地稅,地方政府不接受,光伏建在戈壁灘上也要收稅,有了使用價值就有價值了。二是財政補貼,錢從哪里來?沒有解決。補貼多少是合理的?說不清楚。補貼基本不到位。只有靠技術(shù)突破才能把成本降下來,但技術(shù)突破的方向在哪里,看不到。

風(fēng)能和太陽能,兩個問題,一是間歇性,二是不可持續(xù),沒法上網(wǎng)。解決辦法市儲能技術(shù),但技術(shù)也不清晰,基本都紙上談兵。那是世界性問題。第三個是技術(shù)路線一直在搖擺。多晶硅和薄膜,互相都說對方?jīng)]前提。我問兩方:兩個問題,搞多晶硅的無錫尚德為什么破產(chǎn)?搞薄膜的漢能為什么股價腰斬?技術(shù)路線實際沒有解決,投資者不可能大規(guī)模投資,只可能探索性投資。

核能,我們已經(jīng)突破,清華大學(xué)聯(lián)合21家機構(gòu),搞了第三代核電技術(shù),解決的是安全性的問題,不擔(dān)心地震和沒水。我們的第四代也完成了,只是沒有公布,解決了核廢料的問題。歐洲沒有地震大災(zāi)難,但怎么處理核廢料是個問題。習(xí)主席出訪英國,中廣核在英國建核電廠,核電有巨大的發(fā)展空間。未來新能源發(fā)電要占到32%。分離式電網(wǎng)未來只占百分之十幾,就是風(fēng)能,太陽能。新能源上最大的市場份額是核電,占百分之八十幾。核電起來了,帶動核電裝備就起來了,將會大規(guī)模推動。

二是新材料。未來的需求巨大。石墨烯,納米型的材料。天津爆炸案,滅火不能用水的,薄膜打過去火就滅了。手機未來可能薄到酒店房卡差不多。

三是生命生物工程。涉及到農(nóng)業(yè),醫(yī)療健康,技術(shù)突破非??臁,F(xiàn)在已經(jīng)到了基因體檢,知道你未來是得心血管病還是腫瘤。

四是信息技術(shù),以及新一代信息技術(shù)。一是芯片,每年買芯片的錢和國外買石油的錢是一樣的,市場空間多大?這個是投資重點。二是無線傳輸技術(shù)。鐵塔公司不行的。許多產(chǎn)業(yè)基金都進這個領(lǐng)域。三是信息的終端使用,就是互聯(lián)網(wǎng)+,我們做的還可以,但未來的空間還很大。互聯(lián)網(wǎng)+金融,像P2P,眾籌,第三方支付,都是互聯(lián)網(wǎng)+引起的。我喜歡的書店,要眾籌,原來希望1人1萬湊50萬,最后有253人要出資。互聯(lián)網(wǎng)金融,是第三個。兩個問題沒解決,一是大數(shù)據(jù),二是安全性,技術(shù)上還沒解決。大數(shù)據(jù)中心在貴陽,據(jù)說這種企業(yè)對氣候有很高的要求。都在為此而投資。因此共有五個投資熱點,芯片,無線傳輸技術(shù),三是信息的終端使用,四是大數(shù)據(jù),五是信息安全。

五是節(jié)能環(huán)保。節(jié)能環(huán)保不能簡單靠法律和政策,還是得靠技術(shù),靠產(chǎn)業(yè)。攀枝花市實現(xiàn)了藍(lán)天白云,就是因為攀鋼解決了脫硫技術(shù)解決了。節(jié)能環(huán)保有很大的發(fā)展環(huán)境。

六是新能源汽車。傳統(tǒng)汽車,排污問題解決不了,連大眾都用軟件作假,因為實在解決不了。以后新建小區(qū)的時候,必須建充電樁。有些城市,開始大規(guī)模建充電樁。我開了一下特斯拉,沒有聲音,他沒有發(fā)動機,七塊電池。但問題是,傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)怎么辦?毀滅了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

七是智能機器人,在工業(yè)里使用,就是工業(yè)4.0,物聯(lián)網(wǎng)。我去看有個工廠,電焊工已經(jīng)不需要了,十幾個焊槍,一個人拿個pad指揮就行了。還有無人遙控飛機,無人駕駛汽車。現(xiàn)在要重點討論法律問題了。無人飛機窺探隱私,無人駕駛汽車撞死人誰負(fù)責(zé),我沒開我不能負(fù)責(zé),廠家負(fù)責(zé)?智能保安,就是機器人。請拿出有效證件,說了三遍,請后退五步。各行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域需求巨大。

八是高端裝備。醫(yī)療裝備,核磁共振,我們造不出來,對我們基本是攏斷價格?;静牧鲜窍⊥?。需要的是擁有這種專利技術(shù)的人才。

以上是第一個支柱產(chǎn)業(yè),戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

服務(wù)業(yè)

第二個支柱產(chǎn)業(yè)是服務(wù)業(yè),要成為支柱性產(chǎn)業(yè)。第一個原因,是就業(yè)。過去就業(yè)靠增長速度的提高,每提高1%,能吸納1000萬人就業(yè)。現(xiàn)在十三五期間,中高速增長,不能靠速度增長了。服務(wù)業(yè)能大量吸納就業(yè)。第二個,資源的原因。十三五,我們要取代美國,成為最大的資源消費國,服務(wù)業(yè)消費資源最少。第三個,提高經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的檔次和水平。服務(wù)業(yè)占GDP的比重,越高代表經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的檔次越高,美國經(jīng)濟增長80%靠服務(wù)業(yè)。

服務(wù)業(yè)分為四大類:1是消費服務(wù),包括六個部分,消費服務(wù),醫(yī)療健康服務(wù),商務(wù)服務(wù),兒童服務(wù),家政服務(wù),信息服務(wù)。嚴(yán)重短缺,如醫(yī)療健康,如看病難,看病貴,醫(yī)療健康服務(wù)業(yè)不發(fā)達(dá)??空l(fā)展不起來,放開社會資本進入醫(yī)療健康領(lǐng)域。

養(yǎng)老服務(wù),養(yǎng)老不是地產(chǎn)的問題,要控制兩個團隊,老年病治療團隊,老年特殊護理團隊。日本,集中型(托老所),分散型(居家型)。有個老年失憶性患者護理中心,要順著說,不能嗆著,得哄,否則砸東西。北大的錢XX教授,把房子賣了,住到養(yǎng)老院了,一個月兩萬。

養(yǎng)老不要和社會保障搞在一起。我們的xx病,每年發(fā)病率7%,跟GDP差不多。未來有巨大需求和發(fā)展空間。有人承包小區(qū),建好網(wǎng)站,就是費用的問題,中產(chǎn)階級,害怕麻煩,多少錢都愿意。

商務(wù)服務(wù),金融服務(wù),會計師事務(wù)所,律所,投資咨詢服務(wù)。生產(chǎn)服務(wù),為生產(chǎn)過程直接服務(wù)的服務(wù),北京一家公司為全國鋼廠服務(wù),解決排污,做特殊鋼廠,噴涂特殊材料。設(shè)計,服務(wù)設(shè)計,工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計。買空調(diào),網(wǎng)民會推薦三菱,出風(fēng)口聲音非常小,因為他設(shè)計變了。大量的設(shè)計外包了。

養(yǎng)一只雞賺幾毛錢,一頭豬賺幾塊錢,必須搞規(guī)模農(nóng)業(yè),但各種生產(chǎn)過程服務(wù)要跟上。精神服務(wù),物質(zhì)享受靠物質(zhì)滿足,精神享受,要靠精神服務(wù),包括娛樂,影視,文化,出版。一部電影《捉妖記》賣10幾個億,沒什么大驚小怪的。認(rèn)同感也是精神享受。捉妖記投了兩次,第一次主演吸毒,又拍了一次。像旅游,未來的空間是很大的。我考察一帶一路,河西走廊,丹霞地貌,很一般,80塊錢一張票,人山人海,都是發(fā)達(dá)地區(qū)的,只有那里才能看到蒼涼感。一年接待1000萬,13年才能來完。

人富裕之后,物質(zhì)享受沒有彈性,更多的支付是精神享受。精神服務(wù)是服務(wù)業(yè)的第四個,要大力發(fā)展。消費服務(wù),商務(wù)服務(wù),生產(chǎn)服務(wù),精神服務(wù),四大類。今年1-9月,增長最快的就是服務(wù)業(yè)。

第三個支柱性產(chǎn)業(yè)就是現(xiàn)代制造業(yè)。制造業(yè)分兩種,一是傳統(tǒng)制造業(yè),吃穿住用,都來自這里,都嚴(yán)重過剩了。二是現(xiàn)代制造業(yè),是生產(chǎn)公共產(chǎn)品的。

一是航空器和航天器制造。通用飛機我們需求巨大,空客和波音最大的客戶是中國,我們制造不出來。C919,中俄要聯(lián)合搞寬體飛機。中航三家公司停牌,估計發(fā)動機要獨立出來。衛(wèi)星。

二是高鐵,未來各個縣都要通高鐵。萍鄉(xiāng)市,一直不愿意去,高鐵通了,南昌到萍鄉(xiāng),45分鐘,再過半小時到長沙了。高鐵出口,印尼的簽了,xx也要簽。中國改革開放做的最成功的事情,就是高鐵。引進、消化、吸收、提高。學(xué)生和老師同臺競技。包鋼,現(xiàn)在不生產(chǎn)普通鋼了,生產(chǎn)高鐵鋼軌鋼。有些國家要求建成以后還要運營一段時間再交付他們。

三是核電設(shè)備制造,新核電不一定要在海邊了,內(nèi)地的河邊、湖邊都可以,未來要走向世界了,核電裝備制造是第三個要點。四是特高壓輸電裝備制造,要靠這個改造電網(wǎng),形成全國統(tǒng)一電網(wǎng)。拉動GDP 4萬億左右。墨西哥也讓我們搞。五是現(xiàn)代船舶制造,不是造船的,是以生產(chǎn)航母為標(biāo)準(zhǔn)的,我們要構(gòu)建航母編隊。航母自己沒有戰(zhàn)斗力,他是個水上飛機場,水下有潛水艇,上面有飛機。現(xiàn)代制造業(yè)都是生產(chǎn)公共產(chǎn)品的。

我們估計十三五的支柱性產(chǎn)業(yè),就是這三個,一個是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),一個是服務(wù)業(yè),一個是現(xiàn)代制造業(yè)。

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隨機讀管理故事:《敵人與朋友》
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