互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高層管理王慧文在一次內(nèi)部講話中，分享了自己關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)過(guò)去和未來(lái)的思考。犀利的觀點(diǎn)值得我們推敲琢磨。下面是整理出的精要內(nèi)容。

全球發(fā)生巨大變化，宏觀影響微觀

“下半場(chǎng)”這個(gè)詞是去年上半年提出來(lái)的，而且這個(gè)詞提出來(lái)之后，在整個(gè)行業(yè)，包括國(guó)家產(chǎn)生了比較大的反響。在未來(lái)，一個(gè)是中國(guó)的產(chǎn)業(yè)、中國(guó)的經(jīng)濟(jì)要進(jìn)入下半場(chǎng)，全球的經(jīng)濟(jì)和政治，也要進(jìn)入下半場(chǎng)。宏觀經(jīng)濟(jì)背景的變化就形成了對(duì)企業(yè)精細(xì)化經(jīng)營(yíng)的要求。

先從全球講起，宏觀是極其重要的。宏觀一小點(diǎn)點(diǎn)的波動(dòng)，其實(shí)對(duì)于微觀，對(duì)于我們每個(gè)生存的實(shí)體，我們的人類(lèi)，我們的企業(yè)都是致命的打擊，致命的傷害。

最近一段時(shí)間，整個(gè)宏觀在發(fā)生非常大的變化。比如川普上臺(tái)這件事，川普這個(gè)人我個(gè)人認(rèn)為是沒(méi)有什么太大的問(wèn)題。但是這個(gè)事情所標(biāo)志的意義就大了，川普應(yīng)該是美國(guó)歷史上的一個(gè)特殊存在。

美國(guó)這個(gè)國(guó)家，長(zhǎng)期以來(lái)從二戰(zhàn)以后基本上就是全球的價(jià)值觀標(biāo)桿，道德楷模，倡導(dǎo)平等、自由、包容這些理念，倡導(dǎo)民主、科學(xué)，但是川普上臺(tái)之后，美國(guó)在這些他們被認(rèn)為做的非常好的普世價(jià)值觀踐行上產(chǎn)生了巨大的撕裂。

講幾個(gè)例子，一個(gè)是科技業(yè)有個(gè)大佬叫彼得.泰爾（Peter Thiel）,是PayPal的創(chuàng)始人，PayPal就是美國(guó)的支付寶，是Facebook的天使投資人，F(xiàn)acebook非常非常小的時(shí)候，投了Facebook50萬(wàn)美元。

在去年出了一本書(shū)流行到中國(guó)來(lái)叫《從0到1》，在整個(gè)的互聯(lián)網(wǎng)科技圈影響非常大。這個(gè)人的長(zhǎng)處就是獨(dú)立思考。當(dāng)川普競(jìng)選的時(shí)候，整個(gè)硅谷的精英們都是反對(duì)川普的。只有他支持川普。

在過(guò)去的美國(guó)，他支持川普也沒(méi)有什么大事。美國(guó)人有一點(diǎn)很有意思，比如說(shuō)美國(guó)鄰居兩個(gè)人，在打官司，兩家產(chǎn)生糾紛在打官司。兩家一邊打官司，也并不太影響這兩家其它交往。他們認(rèn)為打官司只是他們生活的一部分，所以他們繼續(xù)交往。

但是這次發(fā)生了什么，Peter Thiel因?yàn)橹С执ㄆ諏?dǎo)致Facebook董事會(huì)要把Peter Thiel趕出去，在美國(guó)這是一個(gè)非常痛苦的事情。

第二個(gè)案例是GrubHub，美國(guó)的送餐網(wǎng)站。這個(gè)網(wǎng)站在前一段時(shí)間川普上臺(tái)之后，內(nèi)部發(fā)了一個(gè)郵件，郵件的內(nèi)容是這次大選競(jìng)選的時(shí)候，投票投了川普的那些員工請(qǐng)離職。

這在過(guò)去的美國(guó)是完全不可能的，還有很多其它的事件，這個(gè)國(guó)家過(guò)去這一年突然走了相反的方向。過(guò)去一直包容，我們多個(gè)民族，不管是哪個(gè)膚色，哪個(gè)國(guó)家，只要你在美國(guó)出生，你就是美國(guó)人。只要你是美國(guó)人，我們就公平對(duì)待，人人生而平等。

只要認(rèn)可我們的普世價(jià)值觀，你就是我們其中的一員。在今年他們完全背離了過(guò)去的他們所強(qiáng)調(diào)的價(jià)值觀，其實(shí)不僅是美國(guó)，再回過(guò)頭來(lái)看歐洲。

西班牙在今年一段時(shí)間里面，整個(gè)是一個(gè)沒(méi)有政府的國(guó)家。很奇妙的是，在西班牙沒(méi)有政府的這段時(shí)間里面，西班牙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)領(lǐng)先歐盟所有經(jīng)濟(jì)體。西班牙的群眾都說(shuō)這是過(guò)去這些年西班牙最幸福的時(shí)代，西班牙群眾認(rèn)為我們根本就不需要政府了，要政府干什么，原來(lái)都起負(fù)作用。

打個(gè)比方，突然有一天，公司這幫頭頭腦腦全砍掉了，這樣公司仍然還能繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，而且還做的更好。難以想象是吧？這就是全球在發(fā)生著巨大的變化。

O2O是中國(guó)概念，服裝業(yè)蕭條代表著傳統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)歷史上所有的新概念，新名詞的傳播規(guī)律都是什么？都是投資圈、媒體圈和互聯(lián)網(wǎng)圈、創(chuàng)業(yè)圈先火，火完了之后，然后才是傳統(tǒng)行業(yè)有選擇的跟進(jìn)。過(guò)去一直是這樣一個(gè)路徑，但是在O2O這個(gè)詞火的時(shí)候，路徑反過(guò)來(lái)了，傳統(tǒng)行業(yè)這幫人比我們還熱衷。

而且很有意思的是在O2O之前，我去參加所有的互聯(lián)網(wǎng)會(huì)議，很少見(jiàn)到傳統(tǒng)行業(yè)的人來(lái)參加。O2O這個(gè)詞火了之后，發(fā)現(xiàn)很多傳統(tǒng)行業(yè)的人來(lái)參加，而且他們也在大談O2O。

那么到底是什么導(dǎo)致O2O這個(gè)詞在中國(guó)這么火呢？在中國(guó)傳統(tǒng)行業(yè)這么火呢？其實(shí)原因就是2012年中國(guó)的自有服裝品牌都出現(xiàn)了大規(guī)模的整個(gè)全行業(yè)的庫(kù)存積壓。

服裝行業(yè)的庫(kù)存積壓是非?？植赖模旧铣霾涣司偷归]。

糟糕的是大家都是買(mǎi)流行時(shí)裝的，明年夏天，去年的款式就沒(méi)人買(mǎi)了，所以服裝這個(gè)行業(yè)里面一旦出現(xiàn)庫(kù)存積壓，貶值速度是非?？斓摹；旧戏b行業(yè)出現(xiàn)積壓，就是倒閉前的信號(hào)。

那服裝行業(yè)為什么在2012年出現(xiàn)庫(kù)存積壓呢？這個(gè)事要往前說(shuō)，中國(guó)的服裝品牌基本上都是在90年代成立的，在過(guò)去的這些年，他們活的太滋潤(rùn)了，他們活的方法太簡(jiǎn)單了。

服裝企業(yè)基本上就做幾件事這個(gè)公司就能成，比如在央視打廣告。而且這個(gè)廣告不需要非常巧妙的廣告設(shè)計(jì)，不需要特別高端的廣告市場(chǎng)人員。

你能記住某些服裝公司他們的廣告差別嗎？你是記不住的，他們打的是完全沒(méi)有品位的，無(wú)差別廣告，這是他們過(guò)去的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略。第二，擴(kuò)張發(fā)展是開(kāi)店，從一線城市到四線城市，現(xiàn)在都開(kāi)到我家鎮(zhèn)上去了，總不能開(kāi)到村上去吧。所以，市場(chǎng)滲透到頭了。

但是變化出現(xiàn)了。當(dāng)新一代的90后成為消費(fèi)主體的時(shí)候，90后的經(jīng)濟(jì)水平，他們的文化，他們的個(gè)人追求跟我們這一代，不是你們這一代，是我這一代的人不太一樣了。

90后他們都有個(gè)性化，自主獨(dú)立，他生怕跟別人一樣，他覺(jué)得我要跟別人一樣就太丟人了。所以，他們開(kāi)始追求個(gè)性化，追求自己的標(biāo)簽，所以整個(gè)消費(fèi)的追求走向走到了過(guò)去完全相反的方向去。

當(dāng)大家足夠個(gè)性化，足夠追求自我的時(shí)候，大家不喜歡大品牌了。大家都生怕自己穿一件衣服的時(shí)候在街上撞衫了。這個(gè)時(shí)候，你那個(gè)打廣告的方法已經(jīng)跟你的消費(fèi)者完全相反了。

第二是互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道、營(yíng)銷(xiāo)成本也發(fā)生了變化。消費(fèi)者的注意力從電視里走出，看電視的時(shí)間越來(lái)越少，玩游戲，在網(wǎng)上看小說(shuō)，在網(wǎng)上看視頻。

于是，傳播消費(fèi)者消費(fèi)的注意力的平臺(tái)也發(fā)生了變化。消費(fèi)注意力發(fā)生了變化，你在央視打廣告就不管用了。

這個(gè)原因?qū)е逻^(guò)去的營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)不管用了，新媒體的出現(xiàn)，他們又沒(méi)有及時(shí)學(xué)會(huì)新媒體營(yíng)銷(xiāo)怎么做。幾個(gè)要素放在一起，導(dǎo)致2012年他們的路走到頭了。

傳統(tǒng)行業(yè)走到頭，資本只能涌入互聯(lián)網(wǎng)

我只是舉服裝行業(yè)為例，在2012年中國(guó)的傳統(tǒng)行業(yè)全都是這樣子的。而現(xiàn)在2012年之后，不知道你們有沒(méi)有注意一個(gè)事情，就是互聯(lián)網(wǎng)公司終于可以在A股上市了。在過(guò)去互聯(lián)網(wǎng)圈里面，整個(gè)主流互聯(lián)網(wǎng)根本看不起這些公司，在A股上市之后雞犬升天。

在2013年左右的時(shí)候，當(dāng)時(shí)還有一波科技股在美國(guó)上市，也有人覺(jué)得那個(gè)公司不咋地。為什么這些公司上市能拿這么多錢(qián)？

你可以解釋為A股股民中國(guó)股民不會(huì)炒股，不知道該值多少錢(qián)，所以亂定價(jià)亂炒股。美股是比較理性的，仍然出現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)公司上市之后估值高于我們認(rèn)為的客觀估值。

我當(dāng)時(shí)就問(wèn)了投行的人，怎么出現(xiàn)這種情況，估值怎么這么高呢？投行的人給了我一個(gè)深刻的答復(fù)。他說(shuō)你覺(jué)得估值高對(duì)不對(duì)？你去看一下傳統(tǒng)企業(yè)他們的增長(zhǎng)評(píng)估。

比如說(shuō)你看美國(guó)，某著名連鎖餐飲品牌的增長(zhǎng)率是2%。2%的意思就是說(shuō)買(mǎi)這個(gè)公司的股票還不如把錢(qián)存銀行拿利息，每年只漲2%。

所以，這是整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)出現(xiàn)的情況，大家不漲。整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)都走到頭了，當(dāng)整個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)走到頭的時(shí)候，還有很多人手上有錢(qián)沒(méi)地方投，尤其是中國(guó)4萬(wàn)億，這導(dǎo)致資本市場(chǎng)錢(qián)非常的多。

資本市場(chǎng)有非常多的錢(qián)，但是傳統(tǒng)行業(yè)又不漲，所以這地方就沒(méi)地方去了。錢(qián)沒(méi)有地方可去的時(shí)候怎么辦？錢(qián)沒(méi)有地方可去的時(shí)候，就是有個(gè)人跟他講一個(gè)可能性，他都愿意去掏錢(qián)。因?yàn)閭鹘y(tǒng)行業(yè)是沒(méi)有可能性了，是注定死亡，所以錢(qián)就不會(huì)去了。

錢(qián)可投資的標(biāo)地變少了，比如說(shuō)最近歐洲多個(gè)經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)了負(fù)利率。負(fù)利率就是你把錢(qián)存到銀行里面，比如說(shuō)今天存一萬(wàn)塊錢(qián)，明年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)你要給銀行交300塊錢(qián)，不是銀行給你300塊錢(qián)，這就是負(fù)利率。

為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)利率？就是你把錢(qián)存到銀行，銀行放貸都放不出去，沒(méi)人貸款。

這樣的原因?qū)е抡麄€(gè)互聯(lián)網(wǎng)在A股被炒上天了。某企業(yè)的老板跟我說(shuō)他完全沒(méi)有想到他能上市，他感覺(jué)這家公司都快倒閉了，他在A股上市是700億人民幣，對(duì)應(yīng)100億美金。

這是中國(guó)2012年、2013年發(fā)生的事情，整個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)走到2012年、2013年的時(shí)候，掉了一個(gè)非常深的坑。其實(shí)從那之后，會(huì)出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)的泡沫。

因?yàn)楫?dāng)整個(gè)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)都不漲的時(shí)候，錢(qián)沒(méi)有地方可去，所以他們就開(kāi)始投互聯(lián)網(wǎng)，大家不懂市場(chǎng)，大家都不懂，網(wǎng)民、投資人都不懂互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。因?yàn)殄X(qián)沒(méi)有地方可去，這時(shí)候看互聯(lián)網(wǎng)公司都做得很好，就投資互聯(lián)網(wǎng)。一開(kāi)始在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)股票，就在A股買(mǎi)股票。

后來(lái)發(fā)現(xiàn)在A股買(mǎi)股票，股票沒(méi)啥買(mǎi)，就不去A股買(mǎi)了，咱們?nèi)ベI(mǎi)沒(méi)上市公司的股票。所以，他們組基金，人民幣組基金買(mǎi)沒(méi)上市公司的股票。沒(méi)上市公司的股票過(guò)了一段價(jià)格也搞上去了，公司融資是天使ABCDE輪，然后一直往下，最后上市。

他們最開(kāi)始買(mǎi)上市公司的股票，公司很快漲上去了。所以他們?nèi)ベI(mǎi)前面一輪，就買(mǎi)F輪、G輪、E輪的，買(mǎi)即將上市的。過(guò)一段時(shí)間這個(gè)也漲上去了，那么多人買(mǎi)D輪的，過(guò)幾天D輪也漲上去了。然后就買(mǎi)C輪、B輪、A輪，最后就天使?jié)q上去了。

所以，就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)公司還什么都沒(méi)有，剛起一個(gè)團(tuán)隊(duì)，估值就2億美金了。光一個(gè)團(tuán)隊(duì)剛開(kāi)始就2億美金了。

所以這是整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)走到2012-2016年走到這個(gè)周期里，大家終于從最開(kāi)始的開(kāi)始尋找出路，到最后這四年里最后接受了說(shuō)我們經(jīng)濟(jì)要走L型走勢(shì)。所以這個(gè)時(shí)間點(diǎn)大家對(duì)O2O這么熱衷、這么向往很像什么？

歷史上出現(xiàn)過(guò)這種情況，只不過(guò)大家可能沒(méi)有認(rèn)識(shí)到這個(gè)情況，就是我們出現(xiàn)這種情況，大家對(duì)O2O這么熱衷，對(duì)新概念這么熱衷，這個(gè)情況在人類(lèi)歷史上是出現(xiàn)過(guò)的。

什么時(shí)候呢？春秋末期。百家爭(zhēng)鳴、百花齊放，孔子、老子、墨子都是那個(gè)時(shí)間出現(xiàn)的，出現(xiàn)了很多流派理論，什么儒家、法家、道家、墨家，出現(xiàn)很多流派，每個(gè)流派都提出自己的主張，認(rèn)為這個(gè)世界向何處去，那時(shí)候出現(xiàn)什么情況？

大家認(rèn)為世界末日了，過(guò)去的路都走不通了，提出這個(gè)世界要向哪里走的主張。

所以在2012-2016年這個(gè)過(guò)程中，就是中國(guó)經(jīng)濟(jì)，其實(shí)準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)是世界經(jīng)濟(jì)在過(guò)去的路走不通了，大家紛紛也要去求中國(guó)經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)要向哪里走的過(guò)程，就是這樣一個(gè)過(guò)程。在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，O2O和互聯(lián)網(wǎng)思維被提出來(lái)，認(rèn)為是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的出路。所以這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)+互聯(lián)網(wǎng)。

2016年是互聯(lián)網(wǎng)分水嶺，手機(jī)里只需要11個(gè)app

互聯(lián)網(wǎng)從大概90年代末進(jìn)入中國(guó)到現(xiàn)在20年左右，過(guò)去的20年是互聯(lián)網(wǎng)的黃金時(shí)代，在過(guò)去的20年里的中國(guó)只有三個(gè)行業(yè)值得去從業(yè)的，互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn)，其他行業(yè)都是入錯(cuò)行。

所以在過(guò)去的20年整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展，所以現(xiàn)在整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)加起來(lái)市值大概有1萬(wàn)億，所以從零起步，大概20年時(shí)間，發(fā)展速度非?？臁Ｓ绕涞?010年左右移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及的時(shí)候，又一波新的浪潮，出現(xiàn)了很多新的公司。

但是走到2015年到2016年，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了新的癥狀，新的情況，新的情況是什么呢？第一，從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型基本完成了。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的驅(qū)動(dòng)力是智能手機(jī)，也就是智能手機(jī)用戶(hù)量不怎么增加了，原因非常簡(jiǎn)單，過(guò)去沒(méi)手機(jī)的都有了，有手機(jī)的用戶(hù)上一代都換成智能手機(jī)了，連我媽哪兒也不去，不工作，只跟家哄孩子，都搞一個(gè)手機(jī)，沒(méi)有人沒(méi)有智能手機(jī)了，所以這個(gè)市場(chǎng)紅利就完了。

事實(shí)上整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的體量就是幾個(gè)數(shù)乘起來(lái)的，一是手機(jī)數(shù)，二是手機(jī)上的APP數(shù)，三是每個(gè)APP的使用時(shí)長(zhǎng)，就這幾個(gè)數(shù)乘出來(lái)的。

第二，我們觀察到了一種非常可怕的現(xiàn)象，用戶(hù)在手機(jī)上，過(guò)去一段時(shí)間里是不斷地裝APP，現(xiàn)在在不斷地刪APP。

我們給投資人做了非常廣泛的調(diào)研，調(diào)研之后說(shuō)只有11個(gè)APP能穩(wěn)定在留在消費(fèi)者手機(jī)上。這意味著大量的APP沒(méi)了，事實(shí)上我們觀察今年Q3 Questmobile出的數(shù)據(jù)看，不少APP的量都在跌。當(dāng)然還有很多在漲，漲的主要是體量大的，體量小的在減，這件事情很恐怖的。

所以最近一段時(shí)間大家看風(fēng)投都不投錢(qián)了，因?yàn)闆](méi)有新興公司出來(lái)能拿到錢(qián)。

還有，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，因?yàn)樗菫g覽器模式使用網(wǎng)站，所以用瀏覽器打開(kāi)一個(gè)網(wǎng)站的時(shí)候，是從一個(gè)網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)到另外一個(gè)網(wǎng)站的門(mén)檻是非常低的，很多時(shí)候你都不知道你跳到另外一個(gè)網(wǎng)站，隨便一點(diǎn)鏈接就跳過(guò)去了，這是其一。

其二，有搜索引擎，可以把用戶(hù)的流量分發(fā)到各個(gè)網(wǎng)站上去，但是到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代里面，你想從一個(gè)APP跳到另外一個(gè)APP，門(mén)檻是非常高的，大量的APP之間是不支持跳轉(zhuǎn)的。

因?yàn)椴恢С痔D(zhuǎn)，導(dǎo)致用戶(hù)都被留在一個(gè)APP上去了，因?yàn)闆](méi)有這種搜索引擎的分布式、去中心化的流量分發(fā)渠道，現(xiàn)在在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的流量分發(fā)渠道，APP你要不下載怎么辦？

只有兩個(gè)途徑，一是買(mǎi)電子市場(chǎng)排名，二是買(mǎi)手機(jī)廠商預(yù)裝。只有這兩個(gè)選擇，這兩個(gè)渠道能推的量非常非常少，所以馬太效應(yīng)非常強(qiáng)。

所以我們觀察美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)再觀察中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)，兩個(gè)國(guó)家的互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了同一種情況，過(guò)去這些年互聯(lián)網(wǎng)整個(gè)行業(yè)的市值在快速上升，但是我們來(lái)看這個(gè)市值分布的話有一個(gè)非常恐怖的現(xiàn)象——美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的市值主體都被三大互聯(lián)網(wǎng)公司占了，其他公司都是很小很小的，三大互聯(lián)網(wǎng)公司就是facebook、亞馬遜、Google，除了他們之外，其他互聯(lián)網(wǎng)公司很小，小兩個(gè)數(shù)量級(jí)，中國(guó)也這樣，都變成騰訊和阿里的了。

還有一個(gè)事情，過(guò)去手機(jī)廠商因?yàn)闃I(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)了，所以商戶(hù)對(duì)利潤(rùn)、毛利空間也比較大，對(duì)利潤(rùn)追求也非常強(qiáng)烈，他們不漲的時(shí)候就要賺錢(qián)，賺錢(qián)怎么賺呢？因?yàn)橄M(fèi)者買(mǎi)了手機(jī)，手機(jī)就那么貴，他賺錢(qián)的方式就是向預(yù)裝和電子市場(chǎng)要做推廣的人收費(fèi)，而且每年漲得非常厲害。

我們估測(cè)2017年預(yù)裝費(fèi)和電子市場(chǎng)費(fèi)用會(huì)比2016年漲30%，這些要素加在一起，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)是非常恐怖的：

第一，手機(jī)數(shù)不漲了，

第二，消費(fèi)者的卸載，

第三，推廣費(fèi)用漲30%。

所以整個(gè)中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在2016年我認(rèn)為就是一個(gè)分水嶺，未來(lái)中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，明年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)非常慘烈，很多你們想象不到的公司會(huì)死掉。

供給側(cè)改革，更重要的是商家和廠商的改革

我繞了這么遠(yuǎn)的路講全球經(jīng)濟(jì)、政治，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)，傳統(tǒng)行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，其實(shí)本質(zhì)上都是同一件事，我們?nèi)绻凑掌髽I(yè)發(fā)展三段論來(lái)看的話，你們聽(tīng)說(shuō)過(guò)企業(yè)發(fā)展三段論嗎？

企業(yè)發(fā)展是三個(gè)階段，是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展、領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展就是市場(chǎng)本身在快速增長(zhǎng)，所以企業(yè)變得大了。領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展就是我們這個(gè)企業(yè)通過(guò)管理、組織結(jié)構(gòu)這些事情做得很好，所以我們?cè)谑袌?chǎng)上能夠搶到更多市場(chǎng)份額，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展是說(shuō)原先的市場(chǎng)不一樣了，我們開(kāi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，開(kāi)創(chuàng)新服務(wù)，我們能通過(guò)創(chuàng)新提供更低成本的服務(wù)，更高的效率，所以如果以這三段論來(lái)分析全球、中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)的話，全球經(jīng)濟(jì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)都是同一個(gè)問(wèn)題就是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展結(jié)束了。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展有另外一個(gè)詞叫紅利，紅利來(lái)自外部，結(jié)束了。全球經(jīng)濟(jì)體在過(guò)去這些年的紅利就是全球化，因?yàn)槿蚧屨麄€(gè)成本降低，效率提升，因?yàn)槿蚧屓虻姆止ず献鞲?、更?fù)雜，導(dǎo)致效率上升。第二個(gè)是科技，準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)就是互聯(lián)網(wǎng)與電腦，信息科技的發(fā)展把整個(gè)全球的效能大幅上升。

這兩個(gè)要素是整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)的主要增長(zhǎng)引擎，但糟糕的是，從2012年到現(xiàn)在為止，這兩個(gè)引擎熄火了，科技已經(jīng)很久沒(méi)有突破了，如果科技在未來(lái)的十年里沒(méi)有突破，未來(lái)的二十年就一定會(huì)有戰(zhàn)爭(zhēng)。

剛才我們提到的Peter Thiel，在二零零幾年的時(shí)候就說(shuō)到了一句非常經(jīng)典的定義，他說(shuō)我們的科技很久沒(méi)有突破了，我們要出問(wèn)題了。現(xiàn)在來(lái)看的話，在生物科技和新能源以及人工智能這三個(gè)方向里面，大家看起來(lái)有苗頭，但是還沒(méi)有形成真正的可以產(chǎn)業(yè)化的突破，這是全球經(jīng)濟(jì)。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)在過(guò)去一段時(shí)間市場(chǎng)紅利是什么呢？第一是人口紅利，就是人口成本低，人口基數(shù)大，因?yàn)檫@樣的原因，我們可以在全球化的浪潮里面成為一個(gè)生產(chǎn)工廠，所以出口是我們第一大增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。第二是房地產(chǎn)，第三是消費(fèi)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，消費(fèi)就必然形成新的驅(qū)動(dòng)力。

糟糕的是，這三個(gè)驅(qū)動(dòng)力都沒(méi)了，因?yàn)槲覀兊姆康禺a(chǎn)老漲，出口的紅利沒(méi)了，人口紅利沒(méi)了，我們現(xiàn)在人口老齡化非常嚴(yán)重，人口紅利沒(méi)了。我們的勞動(dòng)力在飛快地減少。

互聯(lián)網(wǎng)也是一樣，過(guò)去這些年，全都靠網(wǎng)民增長(zhǎng)，靠CPU速度變快，互聯(lián)網(wǎng)的第一大紅利是網(wǎng)民增長(zhǎng)，第二大增長(zhǎng)是摩爾定律，摩爾定律是說(shuō)美國(guó)18個(gè)月，CPU的速度上升一倍，就靠這個(gè)漲?，F(xiàn)在呢？網(wǎng)民增長(zhǎng)到頭了，所以市場(chǎng)紅利全都結(jié)束了，紅利期結(jié)束。

所以這是整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)面臨的問(wèn)題。所以在面臨這些問(wèn)題的時(shí)候，如果按照企業(yè)發(fā)展三段論的話，應(yīng)該從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)切換到領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，如果看領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)這兩個(gè)解藥的話，我們?cè)偃タ慈蚪?jīng)濟(jì)、中國(guó)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，我們發(fā)現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)力創(chuàng)新、領(lǐng)導(dǎo)力驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)這兩個(gè)方案里面，歐洲都已經(jīng)用過(guò)了，歐洲他們已經(jīng)非常發(fā)達(dá)了，他們的管理科學(xué)已經(jīng)非常發(fā)達(dá)了，創(chuàng)新這個(gè)也沒(méi)了，所以歐洲是無(wú)解了。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)還有解，我們中國(guó)經(jīng)濟(jì)還有解，中國(guó)經(jīng)濟(jì)還有解在哪里呢？今年人民日?qǐng)?bào)的一篇社論說(shuō)“供給側(cè)改革”，誰(shuí)是供給側(cè)？整個(gè)產(chǎn)業(yè)都是兩部分，一部分是需求側(cè)，一部分是供給側(cè)，需求側(cè)就是消費(fèi)者和市場(chǎng)，供給側(cè)就是企業(yè)和供應(yīng)商，就是商家。

供給側(cè)改革的意思是說(shuō)過(guò)去你能靠消費(fèi)者增長(zhǎng)的路已經(jīng)走到頭了，如果自己不變的話你們就死了，產(chǎn)業(yè)不變你就死了，需要你們自己變。

做哪些變化呢？效率提升，成本降低，創(chuàng)新業(yè)務(wù)，提升用戶(hù)體驗(yàn)。

我不知道中國(guó)的企業(yè)到現(xiàn)在為止對(duì)供給側(cè)改革有多深的認(rèn)知，但從我的角度看，這基本是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要走出這幾個(gè)困境里面的唯一解藥。我再繼續(xù)講一下供給側(cè)改革是什么意思，到底怎么做供給側(cè)改革。

我在2013年的時(shí)候做了一個(gè)事，美國(guó)科技界或者互聯(lián)網(wǎng)圈的資本市場(chǎng)、科技業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)，美國(guó)的上市公司，我把它拉了一個(gè)名單，中國(guó)也拉一個(gè)名單，事實(shí)上中國(guó)從總體上來(lái)說(shuō)發(fā)展是跟著美國(guó)走的，因?yàn)槊绹?guó)可能是先遇到了，很多創(chuàng)新技術(shù)先到了，所以我當(dāng)時(shí)看說(shuō)有哪些產(chǎn)業(yè)在美國(guó)已經(jīng)產(chǎn)生了很牛逼的公司在中國(guó)還沒(méi)被真正做起來(lái)，而且這個(gè)產(chǎn)業(yè)將來(lái)如果時(shí)機(jī)具備的話也會(huì)在中國(guó)是很牛逼的公司。

這個(gè)方法論非常簡(jiǎn)單，我就把美國(guó)拉一個(gè)名單，把中國(guó)拉一個(gè)名單，來(lái)對(duì)比，我這個(gè)對(duì)比完了之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)讓我非常震驚的事，美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司，很牛逼的比如facebook、Google、亞馬遜，都是非常牛逼的，但是美國(guó)上市的科技公司里還有另外一派，也非常牛逼，只不過(guò)是這一派沒(méi)有像互聯(lián)網(wǎng)公司這種曝光多，名氣大。

但是這一派其實(shí)都很掙錢(qián)，比如說(shuō)salesforce之類(lèi)，他們基本占據(jù)科技業(yè)的另外一半，在科技業(yè)的一半是to C的公司，他們占了一半的市值，在2012、2013年的時(shí)候，to B的這些公司占了另外一半市值，比如說(shuō)Oracle，他們占了另外一半市值。所以其實(shí)還有很多很牛逼的公司，但是我們把這個(gè)來(lái)看中國(guó)的話發(fā)現(xiàn)中國(guó)to C的公司都很牛逼，最大的是阿里，然后是騰訊、百度，to B的公司居然找不到，基本上找不到，就是說(shuō)有活著的，但是活得很慘。

所以我就很納悶，為什么中國(guó)這些to B的企業(yè)活這么慘呢？為什么美國(guó)能產(chǎn)生這么大的to B的企業(yè)中國(guó)產(chǎn)生不了呢？我找了一些我認(rèn)為比較有真知灼見(jiàn)的人交流，其中有一個(gè)人給了我一個(gè)答案，我認(rèn)為這個(gè)答案是比較真實(shí)的，他說(shuō)你看這是美國(guó)的to B科技企業(yè)做出來(lái)的，都是給企業(yè)或者給商家提供解決方案的。

我剛才說(shuō)的salesforce是銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理解決方案，workday是HR解決方案，都是給企業(yè)和商家提供解決方案的。為什么這些提供解決方案的公司在美國(guó)活得很好，在中國(guó)活得不好呢？原因就是美國(guó)這個(gè)國(guó)家商業(yè)周期非常長(zhǎng)，因?yàn)樯虡I(yè)周期長(zhǎng)，所以任何一個(gè)企業(yè)所有能用來(lái)競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的東西基本上都用光了，他們的發(fā)展出現(xiàn)瓶頸了，當(dāng)他們出現(xiàn)瓶頸的時(shí)候就開(kāi)始搞內(nèi)部提高效率，降低成本，創(chuàng)新服務(wù)。

而他們要搞內(nèi)部提高效率、降低成本、創(chuàng)新服務(wù)的時(shí)候，他們沒(méi)有這些技術(shù)支持做不了，所以說(shuō)白了就是美國(guó)的企業(yè)在過(guò)去這些年率先遇到了市場(chǎng)紅利枯竭的狀態(tài)，因?yàn)橛龅绞袌?chǎng)紅利枯竭，它就要尋求自己的效率成本和創(chuàng)新，它要尋求自身的效率成本和創(chuàng)新的時(shí)候就對(duì)各種新式的能提高效率降低成本的各種工具開(kāi)始產(chǎn)生興趣。

而過(guò)去中國(guó)這些年是什么情況呢？中國(guó)過(guò)去這些年實(shí)在是賺錢(qián)太容易了，當(dāng)然了，大部分人存在的問(wèn)題是不具備可能知道這個(gè)事情很容易賺錢(qián)的認(rèn)知或者不具備進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的資本，其實(shí)中國(guó)過(guò)去很多行業(yè)是極其賺錢(qián)的，非常多。

大家說(shuō)我這個(gè)企業(yè)搞得很好，發(fā)展很好，賺錢(qián)很好，我為什么要冒風(fēng)險(xiǎn)去用你新給我提供的產(chǎn)品呢？我為什么要冒險(xiǎn)使用一個(gè)salesforce呢？

沒(méi)必要，因?yàn)槠髽I(yè)發(fā)展很好。所以這是根本原因，也就是說(shuō)因?yàn)檫^(guò)去這些年整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)企業(yè)的發(fā)展特別容易，靠市場(chǎng)紅利驅(qū)動(dòng)就能發(fā)展，就能賺錢(qián)，所以他們對(duì)于新工具、新方法的采用意愿特別特別低，所以這時(shí)候有人說(shuō)我給你們公司做一個(gè)工具你要不要買(mǎi)，他根本沒(méi)有興趣的。

所以走到今天，我認(rèn)為這個(gè)事情發(fā)生變化了，所有的企業(yè)，所有的商家的經(jīng)營(yíng)因?yàn)橛龅秸系K了，所以當(dāng)它的銷(xiāo)售額不漲、利潤(rùn)不漲的時(shí)候它就要想辦法提高效率，創(chuàng)新服務(wù)，想法降低成本，它自己沒(méi)有辦法。

最近一段時(shí)間里面，我的判斷是下一波中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)如果想回暖的話，一個(gè)非常重要的方向是供應(yīng)鏈和to B行業(yè)的創(chuàng)新，是他們驅(qū)動(dòng)的。所以這是供給側(cè)，這是回到我說(shuō)他們過(guò)去存在的問(wèn)題以及可能有的解決方案，所以我們來(lái)看供給側(cè)，如果要做改革的話，可能有哪些變化，有哪些變化能實(shí)現(xiàn)他們的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)效率成本改變。

一、管理。

其實(shí)我們中國(guó)企業(yè)的管理水平是非常非常差的，你們難以想象。我原來(lái)也挺自卑的，覺(jué)得我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因?yàn)榘l(fā)展速度太快了，管理很差，而且很多傳統(tǒng)企業(yè)的HR，那些大牌公司的HR，一問(wèn)我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的情況都面露鄙夷之態(tài)，你們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)太糟糕了。

所以我內(nèi)心一直對(duì)于我們互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的管理非常自卑，但是過(guò)去的幾年，我對(duì)這個(gè)問(wèn)題的看法有一個(gè)極大的變化。

二、戰(zhàn)略差。

跟很多傳統(tǒng)企業(yè)的老板交流，問(wèn)他們說(shuō)你們公司戰(zhàn)略是什么，大概有一半回答這個(gè)問(wèn)題很明顯是現(xiàn)場(chǎng)隨口講的。10%的戰(zhàn)略不是一個(gè)可行戰(zhàn)略，中國(guó)企業(yè)的戰(zhàn)略能力太差了。

三、營(yíng)銷(xiāo)太差，都是無(wú)差別營(yíng)銷(xiāo)，都是效率極低的營(yíng)銷(xiāo)。

四、經(jīng)營(yíng)水平太差。

帳算不清，我們這個(gè)行業(yè)應(yīng)該見(jiàn)很多餐飲商家，你們認(rèn)為你們服務(wù)的這些餐飲商家里有幾個(gè)能夠把他的帳算清的？我認(rèn)為在餐飲行業(yè)里能夠把帳算清楚的商家不超過(guò)1%，很多商家莫名其妙的倒閉了。

五、技術(shù)理解能力、技術(shù)應(yīng)用太差了。

過(guò)去這些商家根本就沒(méi)有科技意識(shí)，為什么到互聯(lián)網(wǎng)來(lái)的時(shí)候，中國(guó)的電商把中國(guó)的零售全部打慘了，美國(guó)雖然零售業(yè)壓力很大，但是美國(guó)的沃爾瑪和亞馬遜打了很多年，原因非常簡(jiǎn)單，沃爾瑪這家企業(yè)，美國(guó)的傳統(tǒng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力是非常強(qiáng)的。

亞馬遜大家現(xiàn)在公認(rèn)是一個(gè)科技企業(yè)，亞馬遜的第一個(gè)CTO是沃爾瑪?shù)腃IO，也就是貝索斯作為一個(gè)橫跨科技業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的人，他在成立亞馬遜的時(shí)候第一想到的人不是去微軟招人，也不是去雅虎招人，第一想到的是去沃爾瑪招人，可見(jiàn)沃爾瑪?shù)募夹g(shù)有多強(qiáng)。沃爾瑪這家公司是有自己的衛(wèi)星的，技術(shù)夠強(qiáng)了吧。

在美國(guó)，任何行業(yè)都是科技業(yè)，開(kāi)超市的這么一個(gè)公司人家都做科技，也是一個(gè)科技公司，這就是美國(guó)和中國(guó)的差別，中國(guó)有渠道公司，有營(yíng)銷(xiāo)公司，有零售公司，有培訓(xùn)公司，這些公司渠道公司就是渠道公司，零售公司就是零售公司，銷(xiāo)售公司就是銷(xiāo)售公司，營(yíng)銷(xiāo)公司就是營(yíng)銷(xiāo)公司，在美國(guó)所有公司都是科技公司。所以中國(guó)對(duì)于科技的應(yīng)用太差了。

六、供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)太差了。

供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是什么呢？比如說(shuō)中國(guó)，任何一個(gè)餐廳，他從哪兒進(jìn)貨，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的供應(yīng)商，在歐美都是有專(zhuān)業(yè)公司的，所以他們的效率極高。

這些都是我們整個(gè)供給側(cè)現(xiàn)在存在的巨大問(wèn)題。這次供給側(cè)改革一個(gè)非常重要的驅(qū)動(dòng)力就是讓整個(gè)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)供給側(cè)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化，因?yàn)閷?shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化，在這基礎(chǔ)上提供更多的解決方案，通過(guò)這些解決方案實(shí)現(xiàn)讓整個(gè)我們產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)商家經(jīng)營(yíng)再上一個(gè)臺(tái)階，通過(guò)他們的效率提升、成本改善、服務(wù)創(chuàng)新，讓我們的消費(fèi)者享受更好的服務(wù)，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

所以，大家不要格局太低，我們要從產(chǎn)業(yè)角度出發(fā)來(lái)看我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)要向哪里去。