這些新興市場的中產(chǎn)階級擁有各自獨(dú)特的消費(fèi)需求。然而,亦存在共性:他們正漸漸走出全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰霾,生活方式日趨城市化,規(guī)模迅速擴(kuò)大, 增長速度非成熟市場所能比擬。大量企業(yè)不斷地為新興中產(chǎn)階級提供產(chǎn)品、服務(wù)以及基礎(chǔ)設(shè)施,其價值鏈所覆蓋的正是“全球中產(chǎn)階級市場”。能在全球中產(chǎn)階級市場長期占有領(lǐng)先地位的企業(yè)就能在21世紀(jì)成就輝煌,一如當(dāng)年斯隆所管理的通用汽車。中國的海爾集團(tuán)有可能成為此類企業(yè)。1985年,海爾還是一家剛建不久的國內(nèi)冰箱制造企業(yè)。當(dāng)時,海爾的產(chǎn)品質(zhì)量非常糟糕,所以總經(jīng)理張瑞敏(現(xiàn)任海爾集團(tuán)董事長兼CEO)計劃開展大刀闊斧的變革 ,他毫不猶豫地向76臺存在質(zhì)量缺陷的冰箱掄起了大錘。今天,其中一把大錘還在海爾的公司總部進(jìn)行展覽。正是由于海爾對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品孜孜不倦的追求,如今的海爾已經(jīng)成為了世界上最大的家電制造商之一,成為了一家享有國際盛譽(yù)的跨國企業(yè),2010年實(shí)現(xiàn)年收入近200億美元。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張以及打造多元化產(chǎn)品線,張瑞敏先后實(shí)施了三項(xiàng)戰(zhàn)略舉措:例如,為不同收入水平的消費(fèi)者生產(chǎn)不同價位的洗衣機(jī),這和通用汽車公司在20世紀(jì)早期所采用的戰(zhàn)略如出一轍。2005年12月,張瑞敏宣布實(shí)施一項(xiàng)新的舉措:海爾決定不再單純地做產(chǎn)品出口,反而計劃在中國以外的地方開展產(chǎn)品設(shè)計及制造,并根據(jù)不同國家及區(qū)域市場的具體需求來設(shè)計并制造產(chǎn)品。如今,為了滿足中東地區(qū)特定服飾的洗滌需求,海爾設(shè)計了超大容量的洗衣機(jī);由于印度的電壓不穩(wěn)定,海爾生產(chǎn)出了滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮闹悄芟匆聶C(jī);為意大利市場設(shè)計了低噪音且?guī)в卸〞r功能的洗衣機(jī),方便意大利人在夜晚的低電費(fèi)時段清洗衣物;還根據(jù)其他市場的特定需求,設(shè)計并生產(chǎn)了一系列各具特色的產(chǎn)品。然而,海爾并非唯一一家為了爭奪全球中產(chǎn)階級市場而進(jìn)行變革 的企業(yè)。包裝消費(fèi)品、電子產(chǎn)品、汽車、醫(yī)藥、農(nóng)用設(shè)備等行業(yè)的企業(yè)都漸漸發(fā)現(xiàn),它們必須重新考量產(chǎn)品及服務(wù)種類、市場渠道供應(yīng)戰(zhàn)略、運(yùn)營模式等, 以便在新興市場占得一定市場份額。
迅猛發(fā)展的全球中產(chǎn)階級市場
若想成為全球中產(chǎn)階級市場的領(lǐng)軍企業(yè),首先應(yīng)該把握目標(biāo)市場的發(fā)展節(jié)奏。所有進(jìn)行工業(yè)化的國家都會遵循“經(jīng)濟(jì)發(fā)展曲線”。處于工業(yè)化起步階段的經(jīng)濟(jì)體非常不成熟(擁有大量年輕人口)。但它們會漸漸發(fā)展為成熟經(jīng)濟(jì)體, 增長相對平穩(wěn), 擁有大量老齡人口。“迅猛發(fā)展階段”則是中間過渡階段,非常關(guān)鍵;處在這一階段的經(jīng)濟(jì)體開始進(jìn)行城市化,經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛,擁有大量青壯人口。在這些國家,新興中產(chǎn)階級市場大量涌現(xiàn)。三種不同類型的企業(yè)正在中產(chǎn)階級市場展開卡位戰(zhàn):
一、迅速崛起的區(qū)域性企業(yè)
(Localupstarts),是指那些在區(qū)域市場為處于金字塔底層的消費(fèi)者提供低價商品的企業(yè)。隨著消費(fèi)者收入水平的提升,這些企業(yè)正漸漸地向國內(nèi)中產(chǎn)階級市場遷移。這些企業(yè)提供的產(chǎn)品及服務(wù)功能越來越齊全,質(zhì)量和品牌地位都有所提升。
二、擁有國際視野的區(qū)域性企業(yè)
?。℅lobal aspirants),是指那些已經(jīng)在國內(nèi)中產(chǎn)階級市場上擁有穩(wěn)定份額的企業(yè)。而且,它們正在努力拓寬市場并提升影響力,充分利用現(xiàn)有的能力及知識,爭取能在全球中產(chǎn)階級市場上占得一席之地。
三、第三類企業(yè)
是指那些來自日本、歐洲、美國等成熟市場的跨國企業(yè)(Multinational incumbents)。它們企圖調(diào)整現(xiàn)有產(chǎn)品線,以便抓住新興中產(chǎn)階級市場的增長機(jī)遇。這三類企業(yè)在處于“迅猛發(fā)展階段”的國家和行業(yè)展開了激烈角逐。例如, 在中國的汽車行業(yè), 奇瑞汽車集團(tuán)、長城汽車(601633,股吧)股份有限公司、吉利控股集團(tuán)等都是迅速崛起的區(qū)域性企業(yè), 產(chǎn)品以低成本汽車為主。它們正慢慢地從產(chǎn)品金字塔底部向上層遷移。2010年,吉利以18億美元的低價從福特汽車公司手中購買了瑞典汽車品牌沃爾沃,隨即將沃爾沃的年產(chǎn)量目標(biāo)提升到30萬輛,幾乎翻番。韓國的現(xiàn)代汽車公司是活躍在中國中產(chǎn)階級市場上的擁有國際視野的區(qū)域性企業(yè)?,F(xiàn)代汽車早在2002年就已進(jìn)入中國市場,現(xiàn)已借助新款伊蘭特車型在中國的中產(chǎn)階級市場獲得成功。汽車行業(yè)的很多跨國企業(yè)都是常青樹,在中國的中產(chǎn)階級市場占有非??捎^的份額。通用汽車和德國大眾都是其中的佼佼者,通用旗下的雪弗蘭樂馳、別克凱越, 以及大眾旗下的Polo、Golf都是深受中產(chǎn)階級青睞的暢銷車型。而且,這些跨國企業(yè)都無一例外地在中國建立了合資企業(yè)。例如,本田汽車公司與廣州汽車集團(tuán)建立了合資企業(yè),聯(lián)手出擊中產(chǎn)階級市場。上海汽車(600104,股吧)集團(tuán)與德國大眾聯(lián)手推出了朗逸,并且正與通用汽車聯(lián)手打造名為寶駿的新款小型汽車。
本田、大眾、通用汽車這些跨國企業(yè)早已不滿足于向中國出口汽車。早在2005年,它們就已根據(jù)中國消費(fèi)者的需求改造現(xiàn)有車型。例如,大眾在設(shè)計Polo GTI和Golf 6時使用了小型發(fā)動機(jī)。通過諸如此類的車型改動,跨國汽車企業(yè)就能夠同時推出基本配置車型和豪華升級車型。它們?yōu)樽⒅匦詢r比的消費(fèi)者推出了低價位、入門級的基本配置車型,同時又為那些有經(jīng)濟(jì)能力追求更多功能且注重進(jìn)口汽車品牌及品質(zhì)的中產(chǎn)階級消費(fèi)者推出豪華升級車型。對于這些跨國企業(yè)而言,中國汽車市場意義重大。例如,2010年,通用汽車在中國市場的銷售額第一次超過本土市場美國,這也是該公司102年歷史中第一次在其他國家市場取得讓本土市場黯然失色的傲人成績。中國的建筑機(jī)械市場也許是世界同類市場中最為活躍的,而三種不同類型的企業(yè)正在該市場展開激烈角逐。中聯(lián)重科(000157,股吧)和龍工這些迅速崛起的區(qū)域性企業(yè)正在進(jìn)入國內(nèi)的中產(chǎn)階級市場。而柳工和三一重工(600031,股吧)等企業(yè)已經(jīng)成長為具有國際視野的區(qū)域性企業(yè)。2008年,柳工在印度設(shè)廠。2009年,三一重工宣布投資一億歐元(1.44億美元)在德國建立研發(fā)及制造中心;三一重工還在美國和巴西投資建廠。韓國斗山集團(tuán)、日本小松、美國卡特彼勒等跨國企業(yè)展開了激烈競爭,都想要問鼎中國的中產(chǎn)階級市場??ㄌ乇死盏哪繕?biāo)是在2015年前成為中國建筑(601668,股吧)機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。在上世紀(jì)90年代,該公司就已非常注重發(fā)展政府關(guān)系,提升現(xiàn)有產(chǎn)品的銷售業(yè)績。隨著中產(chǎn)階級市場的崛起,卡特彼勒發(fā)現(xiàn)自己的市場份額正被日韓的競爭對手以及日益壯大的中國本土企業(yè)所侵蝕。近年來,卡特彼勒的管理層意識到,該公司的傳統(tǒng)產(chǎn)品及商業(yè)模式已經(jīng)無法適應(yīng)中國市場的需求。因此,卡特彼勒通過在中國建立研發(fā)中心以及收購一家中國領(lǐng)先的輪式裝載機(jī)制造商山東山工機(jī)械有限公司,降低相關(guān)成本。國家在不斷向前發(fā)展, 企業(yè)亦是如此。迅速崛起的區(qū)域性企業(yè)將發(fā)展成為具有國際視野的企業(yè);那些具有國際視野的區(qū)域性企業(yè)將蛻變?yōu)槌墒斓目鐕髽I(yè)。這其中最大的差異在于,它們的競爭方式將發(fā)生變化, 它們在進(jìn)入市場時所擁有的資源將有所不同。企業(yè)越能明確把握自己所采用的方式方法,就越有可能向更高一級邁近。區(qū)域性企業(yè)越來越擅長開展轉(zhuǎn)型,并通過建立合資企業(yè)、進(jìn)行區(qū)域市場擴(kuò)張等方式獲得所需經(jīng)驗(yàn)。對于跨國企業(yè)而言,這些并不是好消息。
國家在不斷向前發(fā)展,企業(yè)亦是如此。迅速崛起的區(qū)域性企業(yè)將發(fā)展成為具有國際視野的企業(yè);那些具有國際視野的區(qū)域性企業(yè)將蛻變?yōu)槌墒斓目鐕髽I(yè)。
日益復(fù)雜的市場
世界趨同離我們還很遙遠(yuǎn)。各個國家及地區(qū)的中產(chǎn)階級擁有不同的購買力水平和消費(fèi)需求。在發(fā)展中國家,中產(chǎn)階級消費(fèi)群體希望以較低的價格購買那些已經(jīng)在發(fā)達(dá)國家非常普遍且受歡迎的高品質(zhì)產(chǎn)品。此外,各個區(qū)域市場的消費(fèi)者都想購買符合當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品。西班牙IESE商學(xué)院的全球戰(zhàn)略學(xué)教授帕恩凱伊?葛瑪華特(PankajGhemawat)在《世界3.0:如何實(shí)現(xiàn)全球繁榮》( 哈佛商業(yè)評論出版社,2011年)中指出,各個國家及地區(qū)在很多消費(fèi)領(lǐng)域存在文化差異。例如,捷克人和愛爾蘭人是世界上最愛喝啤酒的民族,分別位列第一和第二,而沙特阿拉伯人的啤酒消耗卻少得多。巴基斯坦人在Google中搜索“性”( s e x ) 的次數(shù)是全球最多的, 越南緊隨其后, 而愛爾蘭人和捷克人就少得多。厄立特里亞人(Eritreans)在Google中搜索“上帝”(God)的次數(shù)是全球最多的,而搜索“性”(sex)的次數(shù)也位列前五。雖然印度和中國在地理位置上相鄰,但兩國的飲食文化卻存在巨大差異,尤其是在哪些動物或是動物的哪些部位可以食用方面存在分歧。阿根廷人接受心理治療的次數(shù)高于世界其他民族。在全球主要經(jīng)濟(jì)體中,巴西人的美容產(chǎn)品開支占總收入的比例是最高的。為了成功立足中產(chǎn)階級市場,企業(yè)首先必須明確不同市場的不同需求,了解消費(fèi)者對產(chǎn)品功能的反饋意見。然后,企業(yè)還需要根據(jù)具體需求,對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。葛瑪華特教授在書中提到了麥當(dāng)勞、肯德基、可口可樂等實(shí)例,指出這些品牌都會根據(jù)不同的地域市場對產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。例如,可口可樂在一些國家市場推出的產(chǎn)品使用蔗糖作為甜味劑,而在另一些市場則用玉米糖漿作為甜味劑。這些調(diào)整增加了產(chǎn)品和營銷組合的復(fù)雜度,也加大了相關(guān)業(yè)務(wù)部門和職能部門的操作難度。因此,企業(yè)必須加大開支并投入更多精力,尤其是那些采用集中管理以及規(guī)模經(jīng)營的企業(yè)。那些想要占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)必須攻克全球中產(chǎn)階級市場。發(fā)達(dá)國家的中產(chǎn)階級市場是各大企業(yè)的必爭之地,如果區(qū)域性企業(yè)付出更大努力,那么跨國企業(yè)必然面臨市場份額大幅縮水。大部分此類市場的競爭都已非常激烈:企業(yè)市場份額的變化非常細(xì)微,每次上升或下降的幅度只有一個百分點(diǎn)或零點(diǎn)幾個百分點(diǎn)。此外,大
多數(shù)發(fā)達(dá)國家的中產(chǎn)階級市場受宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響較大,受基本面的影響較小。換言之,在總體市場保持穩(wěn)定的情況下,如果新進(jìn)企業(yè)的收益上升,那么原有企業(yè)的收益必然有所下降,呈現(xiàn)此漲彼伏。全球中產(chǎn)階級市場也孕育了大批全新的產(chǎn)品, 這些產(chǎn)品會慢慢地被成熟市場所接受,并最終影響市場格局。美國達(dá)特茅斯大學(xué)塔克商學(xué)院的教授維賈伊? 戈文達(dá)拉揚(yáng)(Vi j a yGovindarajan)和克里斯?特林布爾(Chris Trimble)創(chuàng)造性地提出了“反向創(chuàng)新”(reverse innovation),意思是將原本為發(fā)展中國家設(shè)計的產(chǎn)品銷往發(fā)達(dá)國家市場,以便滿足發(fā)達(dá)國家消費(fèi)者的同類需求。(參見《戰(zhàn)略與經(jīng)營》秋季刊中由C.K.普拉哈拉
德(C.K. Prahalad)和赫里希-巴塔齊亞(Hrishi Bhattacharyya)所著的《如何成為真正的全球企業(yè)》。)
流言與真相
進(jìn)駐復(fù)雜多變的全球中產(chǎn)階級市場難度很大,所以許多大型消費(fèi)品企業(yè)或工業(yè)品企業(yè)的高管層都不同意太過重視全球中產(chǎn)階級市場,甚至對進(jìn)入全球中產(chǎn)階級市場有所抵觸。然而,他們應(yīng)該重新考慮自己的態(tài)度是否正確。通常,他們的抵觸情緒是由下列流言造成的。流言:現(xiàn)在進(jìn)入新興經(jīng)濟(jì)體的中產(chǎn)階級市場還為時過早。真相:也許已經(jīng)遲了。在不同行業(yè),迅速崛起的區(qū)域性企業(yè)、擁有國際視野的區(qū)域性企業(yè)以及跨國企業(yè)之間的競爭激勵程度各有不同,而且某些行業(yè)已經(jīng)日趨飽和。例如,海爾、LG、三星、通用電器、惠而浦、伊萊克斯等企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了多數(shù)國家的家用電器市場。海爾在不久之前還只是迅速崛起的區(qū)域性企業(yè);LG和三星在不久之前還只是擁有國際視野的區(qū)域性企業(yè),現(xiàn)在卻已經(jīng)成長為跨國企業(yè);通用電器、惠而浦、伊萊克斯這些跨國企業(yè)正在努力提升它們在新興中產(chǎn)階級市場上的份額,同時保持它們在發(fā)
達(dá)國家的中產(chǎn)階級市場上的份額。企業(yè)能否大幅盈利,很大程度上取決于它們能否在合適的時機(jī)進(jìn)入新興中產(chǎn)階級市場。那些未能及時進(jìn)入新興中產(chǎn)階級市場的企業(yè),很有可能被擁有國際視野的區(qū)域性企業(yè)視為收購目標(biāo)。例如,沃爾沃、薩博等汽車制造企業(yè)就已經(jīng)遭遇了這樣的命運(yùn)。隨著競爭企業(yè)大量涌入以及發(fā)達(dá)國家中產(chǎn)階級市場占全球中產(chǎn)階級市場的比例越來越小,發(fā)達(dá)國家市場上的中型企業(yè)很可能會淪為收購目標(biāo)。
流言:我們無法從新興中產(chǎn)階級市場獲利。
真相:相比發(fā)達(dá)國家市場上的同類產(chǎn)品,針對新興中產(chǎn)階級市場所推出的產(chǎn)品的定價通常會低20%到40%。
但是, 商品價格低并不意味著利潤也低,因?yàn)檫@些產(chǎn)品在新興市場上的銷售量可能是發(fā)達(dá)國家市場的三到四倍。很多新興競爭對手往往會先從此類消費(fèi)者身上尋找突破口,因此跨國企業(yè)必須贏得這部分消費(fèi)者的青睞。此外,新興市場的產(chǎn)品制造成本比成熟市場來得低。在新興市場上推出的產(chǎn)品通常只帶有一些基本功能且一般使用價位較低的零部件,比如大眾在新興市場推出Polo和Golf時,換上了小型發(fā)動機(jī)。此類產(chǎn)品的生產(chǎn)商傾向于簡化價值鏈,將多數(shù)生產(chǎn)基地計劃 在成本較低的國家,這樣既降低了成本又提升了利潤。所以,很多企業(yè)在將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到發(fā)展速度較快的新市場時,往往能為股東創(chuàng)造更高收益。
流言:我們不需要根據(jù)消費(fèi)者的具體需求來調(diào)整產(chǎn)品,而只需要讓消費(fèi)者接受我們的現(xiàn)有產(chǎn)品。
真相:很多剛剛跨入中產(chǎn)階級行列的消費(fèi)者的購買力的確不足,在短期內(nèi)無法達(dá)到發(fā)達(dá)國家市場的消費(fèi)水平。但隨著中產(chǎn)階級的日漸成熟以及購買力的日益增強(qiáng),這些都會改變。然而,印度、巴西、土耳其等國的消費(fèi)者需求明顯具有當(dāng)?shù)靥厣?,而且他們的需求、品味都深深植根于?dú)特的文化土壤之中,所以不可能在短期內(nèi)改變。很多企業(yè)會直接減少現(xiàn)有高價產(chǎn)品的某些功能來調(diào)低產(chǎn)品價格,并直接借助現(xiàn)有的商業(yè)模式和價值鏈,試圖滿足中產(chǎn)階級市場的需求,結(jié)果卻往往產(chǎn)生性能一般且價格過高的產(chǎn)品。如果企業(yè)想要成功占據(jù)中產(chǎn)階級市場,那么就應(yīng)該對現(xiàn)有價值鏈進(jìn)行重新考量。例如, 中國的造紙機(jī)械行業(yè)涌現(xiàn)了大批迅速崛起的區(qū)域性企業(yè),發(fā)展非常迅猛,但利潤率卻很低。如果跨國企業(yè)想要進(jìn)入該市場,那么就應(yīng)該在出售產(chǎn)品時提供配套的綜合方案,包括漿料制備系統(tǒng)、環(huán)保解決方案、自動化、織物和輥?zhàn)酉到y(tǒng)。為此, 很多跨國企業(yè)都會通過收購以及尋找合作伙伴的方式來培養(yǎng)相關(guān)能力。
流言:進(jìn)入全球中產(chǎn)階級市場會擾亂企業(yè)運(yùn)營。
真相:企業(yè)需要能夠適應(yīng)全球中產(chǎn)階級市場的商業(yè)模式。例如,研發(fā)部門應(yīng)該避免在創(chuàng)新速度上太過急功近利, 不要直接套用高端產(chǎn)品研發(fā)方式。在研發(fā)適合全球中產(chǎn)階級市場的產(chǎn)品時,應(yīng)該根據(jù)不同市場的具體需求來設(shè)計產(chǎn)品,然后還可以試著在其他市場進(jìn)行推廣。此外,在當(dāng)?shù)亟⒀邪l(fā)中心是另一項(xiàng)關(guān)鍵成功因素,可以幫助企業(yè)迅速了解中產(chǎn)階級市場的消費(fèi)者需求并推出相應(yīng)的產(chǎn)品及服務(wù)。由于為特定中產(chǎn)階級市場所設(shè)計的產(chǎn)品不斷增加,很多企業(yè)都需要擴(kuò)大生產(chǎn)基地。在低收入市場, 生產(chǎn)流程應(yīng)該更加注重產(chǎn)量及效率,而非客制化。供應(yīng)商應(yīng)該盡量簡化價值鏈,達(dá)到中產(chǎn)階級消費(fèi)者的價值預(yù)期和成本預(yù)期。
在市場營銷方面,企業(yè)應(yīng)該根據(jù)不同的中產(chǎn)階級細(xì)分市場制定相應(yīng)的方案,并充分了解各個細(xì)分客戶群。制定合適的價值主張并進(jìn)行有效宣傳,但不要對企業(yè)的高價產(chǎn)品或服務(wù)造成負(fù)面影響,尤其在各檔產(chǎn)品屬于同一品牌的情況下。需要精簡各個市場的銷售團(tuán)隊(duì)和服務(wù)團(tuán)隊(duì),盡量運(yùn)用自助方式,以便控制成本。為了在全球中產(chǎn)階級市場取得成功,跨國企業(yè)的管理人員應(yīng)該轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)思維模式。那些成功占據(jù)全球中產(chǎn)階級市場的企業(yè)正在建立新的事業(yè)部;企業(yè)需要重新考量決策制定方式以及其他管理方式; 對相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行充分授權(quán),提供業(yè)務(wù)所需的財務(wù)資源以及人才配備。全球中產(chǎn)階級市場充滿機(jī)遇,值得各類企業(yè)為之付出努力。