紀(jì)可人教授授課，時間為1至2天

培訓(xùn)目的：

1.了解我國投資市場的現(xiàn)況以及未來發(fā)展趨勢；了解投融資市場的優(yōu)勢以及劣勢；熟悉投融資決策需論證的因素。

2.熟悉IPO的保薦制度、審核制度、輔導(dǎo)制度和詢價制度；了解國內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市的條件及其比較；熟悉IPO的基本流程和各階段的具體流程，包括改制階段、輔導(dǎo)階段、申報材料制作及審核階段和發(fā)行上市階段。

3.熟悉近期比較熱門的投資方法，如借殼上市，買殼上市等；了解全球各大證券市場（如港交所、新交所及美國、加拿大、英國、德國、日本等）的上市條件以及各個市場的利弊，學(xué)會正確的選擇上市地。

4. 運用所學(xué)知識幫助學(xué)員正確篩選項目投資的利弊和風(fēng)險控制。

主講課題：第一部分 國內(nèi)外新形勢下的投融資新思路和新領(lǐng)域

課程內(nèi)容：

（一）各種圖表數(shù)字下的中國2019年總結(jié)與2020年發(fā)展新展望所帶來的投資新思索

1.傳統(tǒng)行業(yè)與學(xué)習(xí)創(chuàng)新的商業(yè)模式

2.中國城市格局的改寫

3.世界級的大灣區(qū)規(guī)劃和區(qū)域性戰(zhàn)略性規(guī)劃

4.企業(yè)發(fā)展未來新思路和中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型

5.一帶一路帶來的投資機會與展望

6.開放帶來的全行業(yè)經(jīng)濟體制變革和資本市場繁榮

（二）中國經(jīng)濟新周期與世界經(jīng)濟比較

1.中國經(jīng)濟新引擎

2.中美貿(mào)易戰(zhàn)的“博弈”

3.世界各國GDP比較

4.2020年世界經(jīng)濟看點

5.人民幣國際化

6.中國資本市場戰(zhàn)略規(guī)劃

7.世界經(jīng)濟的滯漲與中國的騰飛

（三）未來全球新領(lǐng)域的發(fā)展與投資思索

   1.智慧城市、智能電網(wǎng)、智慧鐵路、海綿城市打造而成的智慧能源

   2.全球制造業(yè)由低端向高端的發(fā)展思路

   3.全球經(jīng)濟從迅速增長轉(zhuǎn)為高質(zhì)量發(fā)展階段（如何適應(yīng)這個階段的發(fā)展和經(jīng)營）

   4.國企改制、民企轉(zhuǎn)型的大時代發(fā)展之路

第二部分 中國多層次資本市場解析與全球投資市場選擇與比較優(yōu)勢分析（如美國納斯達克、紐交所、英國倫交所、香港聯(lián)交所等交易規(guī)則與股權(quán)上市要求解讀）

（一）全球資本市場概況

?國際金融市場分析

?金融創(chuàng)新及金融衍生品

?國際主要IP0市場規(guī)則介紹、對比

?企業(yè)上市程序、成本及風(fēng)險分析

（二）中國資本市場發(fā)展的六大戰(zhàn)略課題

?制定藍圖

?建設(shè)多層次股權(quán)市場

?發(fā)展債市

?推進期貨與金融衍生品市場的發(fā)展

?協(xié)同養(yǎng)老體系改革

?加快對外開放

（三）國內(nèi)資本市場

?各交易版塊規(guī)則詳解

?國內(nèi)上市成本控制及戰(zhàn)略融資引進

?國內(nèi)上市風(fēng)險識別及問題解決方案

（四）中國IPO市場分析與IPO獲利退出機制研究

1. 了解我國IPO市場的現(xiàn)況以及未來發(fā)展趨勢；了解企業(yè)上市的優(yōu)勢以及劣勢；熟悉企業(yè)上市決策需論證的因素；了解企業(yè)上市的時機、地點和模式的選擇。

2. 熟悉IPO的保薦制度、審核制度、輔導(dǎo)制度和詢價制度；了解國內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市的條件及其比較；熟悉IPO的基本流程和各階段的具體流程，包括改制階段、輔導(dǎo)階段、申報材料制作及審核階段和發(fā)行上市階段。

3. 熟悉近期比較熱門的上市方法，如借殼上市，買殼上市等；了解各大證券市場（如港交所、新交所及美國、加拿大、英國、德國、日本等）的上市條件以及各個市場的利弊，學(xué)會正確的選擇上市地。

4. 運用所學(xué)知識幫助企業(yè)正確選擇發(fā)行市場以及解決在IPO過程中的問題。

主講課題：第三部分《創(chuàng)新投融資工具解讀》

第四部分《科創(chuàng)板實操與投資策略》

創(chuàng)新投融資工具課程內(nèi)容:

（一）優(yōu)先股

（二）可轉(zhuǎn)債

（三）員工持股激勵計劃

（四）股權(quán)期權(quán)設(shè)計及套期保值

（五）資產(chǎn)證券化

?資產(chǎn)證券化的概述及相關(guān)國家規(guī)定

?資產(chǎn)證券化的分類

?資產(chǎn)證券化的主要參與者及參與者的職責(zé)介紹

?資產(chǎn)證券化的具體交易結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池的分類、評級及操作管理

?資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)的選擇建議

?資產(chǎn)證券化的優(yōu)勢、作用和未來的發(fā)展展望

?資產(chǎn)證券化的適用范圍

?資產(chǎn)證券化過程中應(yīng)注意的問題

?資產(chǎn)證券化的征信評級操作

?如何開發(fā)運作資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

?案例解讀資產(chǎn)證券化的具體操作流程

?如何規(guī)避資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)分級問題?資產(chǎn)證券化疑難問題答疑

（六）企業(yè)并購重組

?并購重組的基本方法

?并購的動機與方案設(shè)計

?并購重組的風(fēng)險控制

?企業(yè)并購重組的估值方法

?中小企業(yè)公司重組

?并購重組的常見方法　

（七）PPP政策和基礎(chǔ)知識

?PPP相關(guān)政策和概念內(nèi)涵在項目中的實際應(yīng)用

?物有所值評價的應(yīng)用

?海綿城市建設(shè)政策與技術(shù)指南

?城市綜合管廊建設(shè)指南

?PPP項目咨詢服務(wù)

（八）證券轉(zhuǎn)融通

（九）企業(yè)與家庭信托計劃

科創(chuàng)板培訓(xùn)內(nèi)容：

1.科創(chuàng)板注冊制的戰(zhàn)略解讀

?  中國金融改革進程中的科創(chuàng)板與注冊制

?  當(dāng)前中國股市的結(jié)構(gòu)性問題（中國上市公司vs.海外上市的中國公司）

?  比較視野下的注冊制

? 境外注冊制的特點與比較

? 美國、英國與香港注冊制的國際經(jīng)驗

? 資本市場制度創(chuàng)新：風(fēng)險與機遇并存

? 注冊制下各利益相關(guān)方的角色與關(guān)系重構(gòu)

2.科創(chuàng)板注冊制的制度建設(shè)與政策要點

? 科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板

? 科創(chuàng)板注冊制審核要點

? 上市后的信息披露、監(jiān)管制度與退市機制

3.科創(chuàng)板上市流程與實務(wù)

? 科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略選擇

? 科創(chuàng)板上市流程

? 科創(chuàng)板上市的財務(wù)會計及稅收實務(wù)

? 科創(chuàng)板上市的法律實務(wù)

上交所與科創(chuàng)板企業(yè)的互動：上市前、上市中與上市后

科創(chuàng)板與注冊制下的投資策略（機構(gòu)、個人如何投資科創(chuàng)板股票及操作規(guī)則）

主講課題：第五部分 國內(nèi)外項目投融資盡職調(diào)查與簡單估值探討

          第六部分 國內(nèi)外項目投融資風(fēng)險管控

第五部分課程內(nèi)容：

（一）業(yè)務(wù)調(diào)查

?業(yè)務(wù)調(diào)查內(nèi)容

?行業(yè)研究

?公司產(chǎn)品考察

?關(guān)鍵資源調(diào)查

?公司業(yè)務(wù)流程調(diào)查

?公司收益情況調(diào)查

?公司趨勢調(diào)查

（二）公司治理調(diào)查

?董事會對治理機制的評估

?公司治理機制調(diào)查

?公司股東調(diào)查

?公司董事監(jiān)事調(diào)查

?獨立性調(diào)查

?同業(yè)競爭調(diào)查

?政策制定執(zhí)行情況調(diào)查

?管理層誠信調(diào)查

（三）公司財務(wù)調(diào)查

?財務(wù)風(fēng)險調(diào)查

?應(yīng)收賬款調(diào)查

?存貨調(diào)查

?公司投資調(diào)查

?固定資產(chǎn)與折舊調(diào)查

?無形資產(chǎn)調(diào)查

?資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況調(diào)查

?歷次評估情況調(diào)查

?收入調(diào)查

?成本調(diào)查

?費用調(diào)查

?非經(jīng)常性損益調(diào)查

?鼓勵政策調(diào)查

?合并財務(wù)報表調(diào)查

?關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查

?審計意見及事務(wù)所變更調(diào)查

（四）公司合法合規(guī)調(diào)查

?公司設(shè)立及存續(xù)情況調(diào)查

?重大違紀(jì)違規(guī)調(diào)查

?股權(quán)情況調(diào)查

?財產(chǎn)合法性調(diào)查

?重大債務(wù)調(diào)查

?納稅情況調(diào)查

?環(huán)境保護產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查

?其他調(diào)查

（五）企業(yè)估值概述

什么是企業(yè)估值

影響企業(yè)估值的主要因素

如何提高企業(yè)估值

第六部分課程內(nèi)容：

一.項目投融資過程中遇到的問題梳理與風(fēng)險管理控制措施

二.如何解讀、理解項目計劃書的內(nèi)容及企業(yè)發(fā)展階段投融資主要關(guān)注點解析（會把醫(yī)療健康、裝備制造、信息傳媒、消費、能源化工等5個行業(yè)做個穿插交流）

三.一些常見的投融資條款的法律認(rèn)識