【課程背景】
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，完善金融市場體系是我國全面深化改革的重要內(nèi)容。在十二屆全國人大三次會議的政府工作報告中，李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)2015年要加強(qiáng)多層次資本市場體系建設(shè)，實施股票發(fā)行注冊制改革，發(fā)展服務(wù)中小企業(yè)的區(qū)域性股權(quán)市場，推進(jìn)信貸資產(chǎn)證券化，擴(kuò)大企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模，發(fā)展金融衍生品市場。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，社會金融資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在有效配置這些資源的同時也為私募股權(quán)投資（PE）基金提供了基金募集來源。非公經(jīng)濟(jì)被提到更重要地位，未來民營企業(yè)發(fā)展將迎來新機(jī)遇。健全創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體制、改善科技型中小企業(yè)融資條件，將引領(lǐng)更多的民營資本進(jìn)入文化教育、醫(yī)藥衛(wèi)生、生態(tài)文明建設(shè)以及國家安全等領(lǐng)域，民營企業(yè)和科技型中小企業(yè)的健康成長將為私募股權(quán)投資（PE）機(jī)構(gòu)帶來更為廣闊的投資機(jī)會。股票發(fā)行注冊制改革，健全多層次資本市場體系，多渠道推動股權(quán)融資，拓寬私募股權(quán)投資（PE）退出渠道，這些舉措帶來的便捷高效的政策制度和公平競爭的投資環(huán)境，一定會提高PE的回報效率并促進(jìn)PE行業(yè)的良性發(fā)展。廣泛的資金供給、充足的項目來源、不斷擴(kuò)展的退出渠道、寬松高效的政策環(huán)境，這一系列有利的外部條件預(yù)示著中國PE投資的春天即將來臨！
我國資本市場在過去20多年中，主要圍繞交易所市場和公募市場展開，私募市場剛剛起步，發(fā)展空間和潛力巨大。當(dāng)前，培育私募市場，不僅可以健全多層次資本市場體系，拓展市場服務(wù)范圍，增強(qiáng)對新興產(chǎn)業(yè)、中小微企業(yè)的服務(wù)能力，還能夠有效拓寬居民投資渠道，激發(fā)民間投資活力，提高社會資金使用效率。中國巨大的私募股權(quán)投資（PE）基金市場，已成為各界投資者趨之若鶩的陣地，如何在蓬勃發(fā)展的私募股權(quán)基金市場中占有一席之地，已是眾多有投融資需求企業(yè)亟待解決的問題。北京大學(xué)實戰(zhàn)PE課堂是您把握機(jī)遇、掌握操作戰(zhàn)略和技巧、尋找理想方案和合作伙伴的最佳地方。
【課程特色】
用最高端的師資，最高端的平臺，最高端的投資融資活動，打造中國最高端的投資家。
實戰(zhàn)課堂：通過實戰(zhàn)訓(xùn)練提高學(xué)員資本運(yùn)作、私募投資分析能力，解決企業(yè)跨越式發(fā)展過程中根本問題，依據(jù)學(xué)員企業(yè)的實際的需求反饋，在“北大資本、私募運(yùn)作平臺”上進(jìn)行個性化的解決。幫助企業(yè)高層管理者掌控資本轉(zhuǎn)型期企業(yè)投資、融資發(fā)展方向，提升企業(yè)資本競爭力。
私募對接：定期舉辦“私募資本沙龍”，組織國內(nèi)外知名私募投資機(jī)構(gòu)投資人點評、對接學(xué)員的優(yōu)秀項目，最大程度的解決學(xué)員企業(yè)的融資渠道。
高端論壇：每年組織大型論壇，與地產(chǎn)、國學(xué)、管理等班級上萬人同臺交流，最大限度擴(kuò)大人脈關(guān)系。
同學(xué)聯(lián)誼會：成立博雅總裁同學(xué)會，以“學(xué)習(xí)、提升、真誠、合作、共贏”為聯(lián)盟宗旨，增進(jìn)學(xué)員交流、提升企業(yè)競爭力，最終在同學(xué)間共同形成私募投資聯(lián)盟或私募投資基金（PE）公司。
【課程設(shè)置】
| 課程體系一：宏觀經(jīng)濟(jì)與金融證券基礎(chǔ)篇 | |
| 宏觀經(jīng)濟(jì)政策與金融市場 宏觀經(jīng)濟(jì)與宏觀調(diào)控 人民幣匯率與金融市場 中國資本市場中企業(yè)生存法則 國際金融體系的新趨勢 國際國內(nèi)私募環(huán)境 |
金融學(xué)基礎(chǔ)課程 貨幣銀行學(xué) 金融監(jiān)管與風(fēng)險管控 國際金融學(xué) 投資銀行與資產(chǎn)證券化基礎(chǔ) 金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展趨勢 |
| 證券市場投資與選股 證券市場發(fā)展環(huán)境分析 股票市場投資策略與風(fēng)險管理 價值分析重要指標(biāo)與應(yīng)用 利用股票、期貨市場規(guī)避企業(yè)風(fēng)險 |
債券投資 企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債定價與發(fā)行 債券的估值、投資管理 收益曲線分析與利率風(fēng)險 債券產(chǎn)品選擇與組合, 收益率的計算 |
| 期貨與股指期貨投資實務(wù) 金融衍生品市場 滬深300股指期貨特征分析 股票指數(shù)期貨投資策略 期權(quán)交易策略及操作 期權(quán)價格的決定因素與定價模型 |
基金業(yè)發(fā)展與投資基金 基金業(yè)的市場化道路 對沖基金特征、運(yùn)作及管理 國外基金的投資策略 基金產(chǎn)品的選擇與投資 投資目標(biāo)與投資政策的選擇 |
| 課程體系二：私募股權(quán)投資基金（PE）篇 | |
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資本市場私募股權(quán)基金法律與政策解析 私募股權(quán)投資的法律政策分析 |
私募股權(quán)基金的項目選擇與投融資操作 實操案例分析 |
| 私募股權(quán)投資基金（PE）的組織形式 私募股權(quán)投資基金的組織形式 私募股權(quán)基金公司的治理與激勵 政府在私募股權(quán)投資基金發(fā)展中的作用 私募基金公司的內(nèi)部風(fēng)險控制 私募股權(quán)投資基金項目并購重組策略 私募基金公司的財務(wù)與稅務(wù)管理 私募股權(quán)投資基金案例分析 |
私募股權(quán)基金（PE）的融資活動 私募股權(quán)投資基金的募集程序 各種融資方法的成本及使用企業(yè) 商務(wù)計劃書的編寫 影響融資決定的因素 融資的實務(wù)與流程 融資活動中的政策限制 如何規(guī)避融資過程中的風(fēng)險 |
| 私募股權(quán)基金（PE）管理模式 私募股權(quán)基金的資源整合 企業(yè)產(chǎn)權(quán)機(jī)制調(diào)整和公司治理架構(gòu) 企業(yè)私募融資后的經(jīng)營管理調(diào)整 中介機(jī)構(gòu)在融資中的作用 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)完善與期權(quán)激勵制度 |
私募股權(quán)基金（PE）投資模式 國際股權(quán)基金中國基金投資管理模式與案例 當(dāng)前法律環(huán)境下人民幣股權(quán)基金發(fā)起與募集 目標(biāo)企業(yè)投資流程與管理模式 被投企業(yè)的成長輔導(dǎo)與再融資 產(chǎn)業(yè)整合與被投企業(yè)的做大做強(qiáng) |
| 創(chuàng)業(yè)投資私募基金業(yè)務(wù)操作流程 創(chuàng)業(yè)投資基金特點、組織結(jié)構(gòu) 創(chuàng)業(yè)投資流程 企業(yè)商業(yè)模式診斷 企業(yè)商業(yè)模式評估 財務(wù)報表分析/財務(wù)分析方法 財務(wù)報表作弊審查與風(fēng)險規(guī)避 創(chuàng)業(yè)投資案例分析 |
風(fēng)險投資私募基金 行業(yè)分析與投資決策 現(xiàn)代企業(yè)的行為金融與投資偏好 資產(chǎn)評估與股權(quán)定價 融資渠道比較分析及選擇 融資風(fēng)險及風(fēng)險防范控制 人事安排與權(quán)益分配 資源整合與激勵機(jī)制 |
| 課程體系三：資本運(yùn)營與投融資戰(zhàn)略篇 | |
| 企業(yè)資本運(yùn)營實務(wù) 資本市場融資體制轉(zhuǎn)變 資本市場與企業(yè)成長 資產(chǎn)證券化與融資創(chuàng)新 企業(yè)間接上市與全流通并購 |
投資分析與決策 投資銀行與資產(chǎn)證券化深度分析 債券產(chǎn)品選擇與組合 投資風(fēng)險管理 融資的實務(wù)與流程 |
| 國際融資渠道 國際經(jīng)濟(jì)新格局及對外匯市場的影響 公開資本市場融資 全球創(chuàng)業(yè)板市場 國際投融資案例分析 |
企業(yè)戰(zhàn)略并購與重組 現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度的變遷 管理者收購（MBO）的規(guī)范化 并購重組分析及方案選擇 兼并、收購、重組與整合 |
| 上市戰(zhàn)略的選擇與操作 不同上市地的審批、監(jiān)管及規(guī)則條件 上市過程中流程及操作 IPO輔導(dǎo)實務(wù) 上市地點、時機(jī)與方式優(yōu)化選擇 |
與上市相關(guān)的企業(yè)資本運(yùn)作 如何做好上市前風(fēng)險投資的引入 上市決策與規(guī)劃制定 確定募資前的股權(quán)定價與權(quán)益分配 如何控制資本籌措的成本 |
| 新三板掛牌實務(wù) 多層次資本市場比較及選擇 新三板掛牌要求及流程 財務(wù)及法律關(guān)鍵問題及解決方法 企業(yè)投資價值 |
創(chuàng)業(yè)板上市融資 創(chuàng)業(yè)板上市條件與流程 財務(wù)審計/驗資/盈利預(yù)測 上市籌劃與包裝 已上市企業(yè)的再融資 |
| 上市公司資本運(yùn)營與董事會、監(jiān)事會運(yùn)作 管理團(tuán)隊和商業(yè)模式的合理估值 經(jīng)營價值的創(chuàng)造及其內(nèi)在沖突 股權(quán)資產(chǎn)泡沫風(fēng)險對策 董事會的定位、構(gòu)建和運(yùn)作模式 董事的酬金與績效 董事會與管理層戰(zhàn)略如何一致 獨(dú)立董事與監(jiān)事會的定位、構(gòu)建和運(yùn)作模式 |
上市企業(yè)再融資戰(zhàn)略 上市公司再融資管理辦法 再融資與資本戰(zhàn)略 上市公司再融資私募化 上市公司再融資過程中的重要審核 融資成本對股權(quán)融資的影響 公司治理結(jié)構(gòu)對融資的影響 考核制度對股權(quán)融資偏好的影響 |
| 課程體系四：互聯(lián)網(wǎng)金融與眾籌篇 | |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融格局 傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與非金融機(jī)構(gòu) 中國金融業(yè)的改革 互聯(lián)網(wǎng)金融信息對金融市場的影響 中小微企業(yè)對第三方支付機(jī)構(gòu)的需求 |
互聯(lián)網(wǎng)金融模式分析 傳統(tǒng)金融借助互聯(lián)網(wǎng)渠道 電商平臺金融 P2P互聯(lián)網(wǎng)金融 交互式營銷理念下的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺 |
| 互聯(lián)網(wǎng)眾籌商業(yè)模式 互聯(lián)網(wǎng)眾籌模式的特點 互聯(lián)網(wǎng)眾籌平臺的搭建 互聯(lián)網(wǎng)眾籌模式的回饋方式 眾籌與P2P的區(qū)別 |
互聯(lián)網(wǎng)眾籌運(yùn)作模式 項目分析與目標(biāo)創(chuàng)建 市場反饋信息分析 項目推廣與融資支持 項目完成與回報兌現(xiàn) |
【師資介紹】
鐘朋榮 著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，曾被稱為中國經(jīng)濟(jì)學(xué)界的“京城四少”之一
王功權(quán) 知名風(fēng)險投資家，鼎暉創(chuàng)業(yè)投資基金創(chuàng)始人之一
雎國余 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所所長，著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家
李稻葵 清華大學(xué)金融系主任，中國與世界經(jīng)濟(jì)研究中心主任
陳晉蓉 著名的財務(wù)管理與資本運(yùn)營專家
于寶剛 著名投融資和資本運(yùn)營專家、金諾投資管理公司執(zhí)行總裁
房西苑 知名投融資專家、北京大學(xué)國情研究中心研究員
崔 凱 工學(xué)博士，管理學(xué)博士、著名戰(zhàn)略管理與資本運(yùn)營專家
張泉靈 原央視著名主持人，知名創(chuàng)投專家
朱少平 原全國人大財經(jīng)委法案室主任，我國著名立法專家
袁 征 北京大學(xué)客座教授、知名PE實戰(zhàn)專家
黃俊立 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、副教授
黃 嵩 北京大學(xué)金融學(xué)副教授，北京大學(xué)金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心秘書長
張 偉 北京大學(xué)投資銀行學(xué)會會長，北京市經(jīng)濟(jì)法學(xué)會金融專業(yè)委員會副秘書長
歐陽良宜 北京大學(xué)匯豐商學(xué)院副教授
李玲瑤 北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授、美籍投資專家
李國平 中央財經(jīng)大學(xué)投資系副教授,央視紀(jì)錄片《華爾街》《貨幣》總撰稿人
朱耿洲 著名融資策劃專家、資深金融律師、高級金融經(jīng)濟(jì)師，中國資本策劃研究院院長
李建良 中國人民大學(xué)金融學(xué)博士，國內(nèi)風(fēng)險（創(chuàng)業(yè)）投資和企業(yè)成長研究領(lǐng)域?qū)＜?br style="transition: background-color 0.3s ease 0s; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none;" />
黃 飛 著名企業(yè)管理專家，高級商務(wù)策劃師，教授；中國十大策劃專家
劉 東 現(xiàn)任亞洲投資者學(xué)會秘書長，國務(wù)院國資委研究中心特邀專家
吳 瑕 金融學(xué)博士，中國社會科學(xué)院中小企業(yè)研究中心理事會副理事長
曹乃承 北京大學(xué)客座教授、知名電商領(lǐng)域投資專家
沈宇庭 中科院博士，眾籌中國控股有限公司董事長，眾籌中國高峰論壇創(chuàng)辦人
【上課地點】 北京大學(xué)
【學(xué)習(xí)費(fèi)用】 89000元/人（含學(xué)費(fèi)、教材、證書）；學(xué)習(xí)期間食宿、交通及實踐課程費(fèi)用自理。
【開課時間】 2018年04月21日開課
【學(xué)習(xí)安排】 一年，每月集中授課2-3天
1、◆咨詢：電話咨詢并索取招生簡章或下載《報名申請表》；
2、◆填表：填寫《報名申請表》，并傳真至招生辦公室,010-87662925，注明張老師收；
3、◆審核：學(xué)校收到報名后對學(xué)員進(jìn)行審核，審核通過后,向?qū)W員發(fā)出入學(xué)通知書。
4、◆匯款：學(xué)費(fèi)匯入北大賬戶，匯款底單請注明“《英杰商學(xué)院》--實戰(zhàn)型私募股權(quán)投資(PE)與資本運(yùn)營” ** 學(xué)費(fèi)；
5、◆通知：北京大學(xué)收到匯款底單后統(tǒng)一發(fā)出《報到通知書》，通知學(xué)員報到上課事宜.
6、◆報到：學(xué)員按《報到通知書》時間準(zhǔn)時報到，報到時持本人身份證原件、學(xué)歷學(xué)位證復(fù)印件、彩色藍(lán)底二吋免冠照片四張；
7、◆正式入學(xué)。
◆ 特別說明：匯款后請將匯款憑證傳至招生辦公室 010-62797895,學(xué)校確認(rèn)收到款項后在開課前統(tǒng)一開據(jù)北京大學(xué)發(fā)票。
◆ 匯款信息：
戶 名：北京英杰智庫教育科技發(fā)展有限公司
開戶行：工行北京海淀西區(qū)支行營業(yè)室
帳 號：0200 0045 0920 1036 573
用 途：“***研修班”***學(xué)員學(xué)費(fèi)。
【招生辦公室】(注：本研修班從未在其它地方設(shè)立招生點! )
聯(lián)系人： 陳老師
電話：010-62797895 手機(jī)：13439064501
郭春林
王立華
丘磐
宋俊生
李哲賢
戴建業(yè)
沈拓
姚力群
胡勁松